Les données des pneus de camion et de bus cachent des signaux clés !

Après un rebond dans le secteur commercial en 2024, avec une croissance à deux chiffres des expéditions de pneus de camions/autobus aux États-Unis et au Canada, le marché semble terne en 2025.

Bien que l'industrie du camionnage semble avoir des raisons d'optimisme car elle semble avoir échappé à une récession de deux ans, l'impact inconnu des tarifs douaniers américains sur l'industrie des pneus et l'économie dans son ensemble maintient les revendeurs de pneus commerciaux dans des eaux inconnues.

Les camionneurs trop optimistes

Selon les American Trucking Associations (ATA), les camions ont transporté 11,3 milliards de tonnes de fret en 2024, soit une augmentation de moins de 1 % par rapport à 2023, lorsque le tonnage a atteint son niveau le plus bas depuis 2020. Mais le groupe industriel voit des perspectives plus brillantes.

Dans son dernier instantané du marché, l'ATA a noté que l'activité de camionnage aux États-Unis a "explosé" de 3 % en février après une légère baisse de 0,1 % en janvier. "Ce résultat est très cohérent avec l'optimisme croissant que nous voyons sur le marché du fret routier après deux années de récession," a déclaré le chef économiste de l'ATA, Bob Costello, dans le rapport.

Costello a déclaré que certains des gains de février étaient dus à des expéditeurs se précipitant pour faire entrer des produits aux États-Unis avant l'entrée en vigueur des tarifs, mais il y a des signes qu'"une reprise des tarifs de fret a effectivement commencé." Est-ce vraiment le cas?

Dernière prévision commerciale pour les pneus de camions et d'autobus

L'Association des fabricants de pneus américains (USTMA) prévoit une croissance minimale dans le secteur commercial cette année. L'association commerciale nationale pour les fabricants de pneus américains prévoit que les expéditions du marché secondaire de pneus de camions/autobus de moyenne capacité atteindront 23,6 millions d'unités en 2025, soit une augmentation de seulement 0,8 %. Cela suivra une augmentation des expéditions de remplacement en 2024, qui devraient augmenter de 5,9 %, mais augmenter de 12,6 % pour atteindre 23,4 millions d'unités.

Cette année marque un rebond bienvenu par rapport à 2023, lorsque les expéditions ont chuté de 22 %, selon l'USTMA. La production de rechapage de camions/autobus est en baisse à un chiffre unique en 2024 par rapport à 2023, mais l'industrie du rechapage représente toujours plus de 15 millions d'unités, selon les estimations du Bureau d'information sur le rechapage et la réparation des pneus. Au Canada, les expéditions de remplacement de pneus de camions/autobus de moyen poids devraient augmenter de 16,5 % pour atteindre 1,75 million en 2024, après une baisse de 25 % l'année précédente, selon l'Association canadienne des pneus et du caoutchouc (TRAC).

Le groupe commercial ne publie pas de prévisions. L'année dernière, les entreprises américaines ont importé plus de 18,9 millions de pneus de camions/autobus, en hausse de 9,1 %. Alors que les importations augmentaient, la production de pneus de camions/autobus de moyen poids aux États-Unis a chuté de 4,2 % à 11,9 millions d'unités, et les exportations américaines ont diminué de 5,4 % à 1,8 million d'unités.

Qu'en est-il des pneus de camion léger?

En ce qui concerne les pneus de camion léger, les expéditions de pneus de remplacement aux États-Unis devraient augmenter de 1 % pour atteindre 37,1 millions d'unités cette année. Les expéditions américaines augmentent de 7,3 % pour atteindre 36,7 millions d'unités en 2024, et les expéditions du marché secondaire canadien augmentent de 4 % pour atteindre 3,1 millions d'unités.

Les importations américaines de pneus de camion léger augmentent de 25,2 % pour atteindre 39,3 millions d'unités en 2024, tandis que la production nationale diminue de moins de 1 % pour atteindre 23,2 millions d'unités. Les exportations américaines de pneus augmentent de 6 % pour atteindre 4,1 millions d'unités.

Avertissement tarifaire, marché en évolution

L'USTMA a publié ses prévisions au début de mars, lorsque le président Trump a dévoilé son vaste paquet de tarifs d'importation, qui est encore en évolution. Trump a imposé un tarif de 25 % sur les voitures et les camions légers, qui s'appliquera aux composants, y compris les pneus de voiture de tourisme et de camion léger, d'ici le 3 mai.

Ces tarifs peuvent également s'appliquer aux pneus de camions moyens, mais les parties concernées restent incertaines à ce sujet. Actuellement, tous les autres types de pneus sont soumis à un tarif de 10 %.

Trump a annoncé des tarifs réciproques élevés sur les principaux producteurs de pneus de camion/autobus en Thaïlande (36%), au Vietnam (46%) et au Japon (24%) le 2 avril, mais les a suspendus pendant 90 jours quelques jours plus tard en lieu et place d'un tarif de base de 10%. Il reste à voir si les négociations pendant la suspension réduiront les tarifs, tout comme l'impact des tarifs sur l'industrie des pneus dépendante des importations et l'économie dans son ensemble.

Les concessionnaires commerciaux et les retreaders qui ont répondu à l'enquête annuelle de Tire Business ont déclaré que leurs principales préoccupations incluent les pneus importés à bas coût, l'inflation et l'incertitude du marché, y compris les tarifs.

Bien que l'industrie du camionnage semble avoir des raisons d'être optimiste car elle semble avoir échappé à une récession de deux ans, l'impact inconnu des tarifs d'importation américains sur l'industrie des pneus et l'économie dans son ensemble a plongé les concessionnaires de pneus commerciaux dans des eaux inconnues. Voici les prévisions du marché des pneus de camion et d'autobus à l'étranger, qu'en est-il du marché domestique ? J'ai bien peur qu'il soit encore moins optimiste !