Frenésie du marché : En moins de 20 jours, 110 millions de pneus ont inondé le marché

2025 vient de passer plus de 20 jours, et 10 entreprises de pneus chinoises ont déployé tous leurs efforts dans le Shandong, le Jiangsu et le Cambodge respectivement - 20 jours, un investissement de 50 milliards de pneus est déjà sur le point de se tendre.

Les 6 grands projets du Shandong ont investi plus de 30 milliards, et plus de 60 millions de capacités de production en ont bénéficié

Le 16 janvier 2025, le site web du Bureau municipal des ressources naturelles et de la planification de Zaozhuang a fait une annonce de pré-approbation concernant le "Projet de transformation technologique d'amélioration de l'efficacité des pneus radiaux semi-aciers haute performance" de Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. Le projet comprend l'entrepôt de produits finis B17782.95 mètres carrés et l'atelier de laboratoire R&D de 1521.43 mètres carrés.

Cette transformation technologique d'amélioration de l'efficacité est probablement liée à la stratégie d'optimisation du portefeuille de produits de Fengyuan Tire ces dernières années. En 2024, le ratio de ventes de pneus de 17 pouces et plus de Fengyuan Tire a été ajusté à plus de 42%. En fait, plus d'une entreprise de pneus leader mondial a réalisé une croissance des bénéfices en augmentant la part de marché des pneus de grande taille.

En fait, après que Fengyuan Tire a continuellement augmenté la proportion de ventes de pneus de 17 pouces et plus, au cours des six premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires de Fengyuan Tire a atteint 898 millions de yuans, avec une augmentation de 20,65% par rapport à l'année précédente, se classant troisième en termes de taux de croissance de l'industrie pendant la même période ; le bénéfice net a atteint 117 millions de yuans, avec une augmentation de 201,40% par rapport à l'année précédente, et l'augmentation du bénéfice net par rapport à l'année précédente a été classée deuxième.

En 2024, Fengyuan Tire a lancé le E-CONTROLLER (E-CON en abrégé), un pneu nouvelle énergie haute performance, qui a reçu de bons retours sur le marché. On s'attend à ce que le "Projet de transformation technologique pour l'amélioration de l'efficacité des pneus radiaux semi-acier haute performance" annoncé cette fois soit plus favorable à la recherche et au développement de Fengyuan Tire ainsi qu'à la fabrication de nouveaux produits de pneus haut de gamme et de grande valeur.

En plus de ce nouveau projet d'annonce publique. Le gouvernement provincial du Shandong a annoncé la liste des projets provinciaux majeurs en 2025, impliquant une capacité de production de pneus de plus de 53,8 millions.

En plus des grandes entreprises bien établies telles que Sailun Tire et Prinx Chengshan, il y a également des investisseurs émergents tels que Superior Rubber, Tongyi Rubber et Maisega Rubber. Ces constructions de capacité ont été enregistrées dès 2023.

Il est à noter que l'échelle des pneus tout terrain de Sailun Tire et Prinx Chengshan dépasse 10 000 tonnes. Parmi eux, le projet de pneus tout terrain de Sailun a une capacité de production conçue de 150 000 tonnes, et Prinx Chengshan a une capacité de production de 50 000 tonnes de pneus tout terrain.

En plus du projet de pneus tout terrain de 150 000 tonnes, Sailun a également une production annuelle de 30 millions d'ensembles de pneus radiaux haute performance et un projet de production annuelle de 500 000 tonnes de nouveaux matériaux fonctionnels de Qingdao Sailun New Materials Co., Ltd., avec un investissement total de plus de 17,481 milliards de yuans.

Les trois entreprises de pneus émergentes ont un investissement total de plus de 11,8 milliards de yuans, et la capacité de production totale est prévue à 23,8 millions de pneus.

60 millions de pneus, 30 milliards d'investissement, c'est juste l'explosion de la capacité de production de pneus dans le Shandong, dans les régions du Jiangsu et du Zhejiang, la capacité de production de pneus jaillit également !

Le Jiangsu et le Zhejiang ont investi 15 milliards de pneus, et 15 millions d'ensembles de capacité de production ont été mis en production.

Dans la liste des projets majeurs dans la province du Jiangsu en 2025, les pneus radiaux haute performance de Changzhou Zhongce et les pneus Kubisen en font partie.

Parmi eux, Kubisen était le premier projet d'investissement de pneus de 10 milliards en Chine au début de 2024. La capacité de production prévue à ce moment-là était de 33,5 millions de jeux, dont 30 millions de jeux de pneus semi-acier et 3,5 millions de jeux de pneus entièrement en acier.

Sous la promotion accélérée en 2024, le projet de 15 millions de jeux de pneus semi-acier de Kubisen Phase I est entré en production d'essai en décembre de la même année et a maintenant été officiellement mis en production.

Et le premier fabricant de pneus en Chine, Zhongce Rubber, dont le projet de pneus haute performance situé dans la zone de développement économique de Changzhou Jintan a également été inscrit dans la liste des projets majeurs de la province du Jiangsu. L'investissement total du projet s'élève à 5,422 milliards de yuan, et il est prévu d'augmenter la capacité de production annuelle de 25 millions de pneus radiaux semi-acier haute performance pour Zhongce Rubber à travers deux phases du projet.

De plus, le 13 janvier, Zhejiang Jinma Tire a également annoncé les documents d'évaluation de l'impact environnemental pour sa production annuelle de 100 000 pneus solides.

L'investissement total du projet est de 10 millions de yuan, et la valeur de production annuelle devrait atteindre 45 millions de yuan après sa mise en production. On peut voir qu'au moins l'investissement dans la capacité de production de pneus en janvier 2025 est toujours en phase avec celui de 2024, c'est-à-dire que la capacité de production nationale est encore principalement dans la province du Shandong et la région du Delta du Yangtsé.

Qu'en est-il de l'investissement en pneus à l'étranger ? Actuellement, il n'est pas très différent de 2024, et le Cambodge reste la destination d'investissement la plus préoccupante pour les usines de pneus chinoises.

Le Cambodge ajoute une capacité de production supplémentaire de 30 millions.
Le 7 janvier 2025, le groupe Sailun a annoncé une augmentation de l'investissement dans le "Projet d'Expansion de Pneus Radiaux Tout Acier au Cambodge". Sur la base de la production annuelle précédente de 1,65 million de pneus radiaux tout acier, une capacité de production supplémentaire de 1,65 million de pneus tout acier sera ajoutée.

Le montant de l'investissement cette fois-ci a atteint 93,48 millions de dollars américains (680 millions de RMB). Après cette expansion, la capacité de production de pneus semi-acier de Sailun au Cambodge atteindra 21 millions, et la capacité de production annuelle de pneus tout acier atteindra 3,3 millions, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à faire face aux barrières commerciales internationales et améliorant la compétitivité globale de l'entreprise.

Le 12 janvier, la base de production cambodgienne de Wanli Tire, une filiale du groupe Guangzhou Industrial Control, a été officiellement posée dans la zone économique spéciale de New Bavet dans la province de Svay Rieng, au Cambodge. La capacité de production annuelle du projet est prévue à 11,2 millions (10 millions de pneus radiaux semi-acier et 1,2 million de pneus radiaux tout acier). Ce déplacement vers le Cambodge est une accélération des ventes mondiales de Wanli Tire. Selon le plan, le projet est divisé en deux phases, avec un investissement d'environ 239 millions de dollars américains (1,739 milliard de RMB) pour la première phase, et une capacité de production de pneus semi-acier conçue à 6 millions.

Une autre entreprise de pneus du Shandong, Zhengdao Tire, a déposé son projet de phase II au Cambodge en janvier - une production annuelle de 1,5 million de jeux de pneus radiaux tout acier. En mars 2024, l'entreprise a déployé 6 millions de jeux de pneus semi-acier et 1,2 million de jeux de pneus tout acier au Cambodge, et a promu son nivellement de terrain et d'autres travaux préliminaires en décembre de la même année.

Jusqu'à présent, le Cambodge a accueilli six entreprises chinoises de pneus, dont Sailun Tire, Qingdao Doublestar, General Shares, Fumax, Zhengdao Tire et Wanli Tire, pour construire des usines. Avec le plan enregistré, la capacité de production totale ici a dépassé 72 millions de pneus. Si la construction d'usines se poursuit au rythme actuel de croissance de la capacité à l'avenir, il semble probable qu'elle dépasse la Thaïlande et le Vietnam et devienne la plus grande source d'importations de pneus sur les marchés européen et américain.

12 usines ont surgi, et 110 millions de pneus ont envahi le marché
En un peu plus de 20 jours depuis 2025, 12 usines ont envoyé près de 110 millions de signaux de capacité à l'industrie, ce qui est plus fou que n'importe quelle autre année. Le marché peut-il digérer cela?

Actuellement, le marché peut-il vraiment absorber toute cette capacité?

Les entreprises traditionnelles de pneus leaders mondiaux ferment frénétiquement des usines en Europe et aux États-Unis en raison de la pression des coûts, laissant beaucoup de demande "pleurante" sur le marché à court terme ; en même temps, sous le déclin de la consommation, les pneus chinois de haute qualité et au bon rapport qualité-prix sont de plus en plus populaires. Les entreprises chinoises de pneus peuvent également profiter de cette opportunité de développement pour combler le vide, cultiver progressivement les habitudes d'utilisation des pneus des propriétaires de voitures dans le monde, et "gravir les échelons" pour entrer sur le marché haut de gamme mondial.

Cependant, avec la reprise de l'économie mondiale (au troisième trimestre de 2024, les ventes de pneus de remplacement à forte valeur ajoutée des entreprises de pneus leaders ont montré une tendance à la hausse), il ne reste pas beaucoup de temps aux entreprises chinoises de pneus pour faire un bond en avant dans leurs ventes de produits. Après avoir vendu beaucoup, les entreprises chinoises de pneus doivent également réfléchir à cette question : comment vendre des pneus à un prix plus élevé tout en garantissant les ventes à l'étape suivante.