Classement de la capacité de production mondiale de pneus | 2024(19 décembre 2024)

En 2024, le nombre d'usines des entreprises de pneus bien connues dans divers pays a dépassé 550.

L'Asie se classe au premier rang mondial avec près de 350 usines de pneus. En même temps, alors que la capacité de production mondiale de pneus se déplace vers l'est, l'Asie est devenue une base de production de pneus importante dans le monde - environ 81 % des pneus mondiaux sont fabriqués en Asie.

Nombre d'usines, la Chine est en tête

En 2024, la Chine est toujours le pays avec le plus grand nombre d'usines de pneus au monde (y compris les usines chinoises des entreprises de pneus financées par des étrangers) - le nombre d'usines dans un pays est 2,5 fois le nombre d'usines en Amérique du Nord et 1,7 fois le nombre d'usines en Europe. Les usines de pneus chinoises avec un grand nombre et une haute capacité de production unitaire assument environ 27 % de l'approvisionnement mondial en pneus.

Les statistiques montrent qu'au moins 10 entreprises de pneus ont des usines de pneus avec une capacité de production annuelle de plus de 27 millions de pneus. Les usines chinoises de Zhongce Rubber et Linglong Tire ont toutes deux une capacité de production de plus de 100 millions de pneus.

Selon de nouvelles informations, la "couronne" de la plus haute capacité de production d'une seule usine en Chine pourrait appartenir à Wanli Tire - Wanli Tire Conghua Phase III devrait devenir la plus grande usine unique avec une capacité de production annuelle de 36 millions de pneus.

De plus, le projet d'expansion de la quatrième phase de l'usine d'Anhui de Continental a été mis en service en juin de cette année, et sa capacité de production annuelle a rapidement grimpé à 18 millions. Cependant, puisque les codes DOT de certaines entreprises de pneus émergentes n'ont pas été inclus dans la planification de la capacité de 2024, l'échelle globale de capacité en Chine n'a pas changé de manière significative cette année.

Mais dans l'ensemble, l'investissement et l'expansion de la capacité de production de pneus en Chine ont ralenti. Surtout la capacité des pneus de camions et d'autobus, par rapport à la dernière décennie, peut presque être considérée comme stagnante. En 2024, Bridgestone a arrêté la production dans son usine de Shenyang, et Michelin a annoncé en avril qu'il convertirait la capacité de pneus de camions et d'autobus de l'usine de Shenyang en capacité de pneus de voitures particulières.

La fermeture d'usines et la réduction de la production, les pneus européens sont dans un désordre.

Cependant, comparé aux retraits massifs de capacité de production locale en Europe en 2024, la capacité de production de la Chine peut rester stable, ce qui peut être décrit comme une "bonne performance". L'industrie du pneu européen s'est développée plus tôt, donc il y a toujours eu de nombreuses usines ici - "mais peu importe la force de la fondation des pneus, elle ne peut pas supporter la torture des coûts." Depuis 2020, elle est dans un cycle vicieux de suspension temporaire de la production, de restrictions de production et de fermeture permanente d'usines en raison de diverses urgences.

En 2024, le nombre d'usines actives ici a chuté de près de 100 à 90. Selon l'annonce des entreprises de pneus cette année, au moins 4 usines de pneus supplémentaires seront fermées. Ces usines sont principalement concentrées en Allemagne et en France, où les coûts de main-d'œuvre sont élevés.

En Russie, la capacité de production de pneus se rétablit progressivement.

2022 peut être considéré comme l'année la plus effondrée pour l'industrie de fabrication de pneus en Russie. Quatre grandes entreprises de pneus ont successivement annoncé la fermeture permanente de leur capacité de production. Pendant près d'un an et demi depuis lors, l'approvisionnement en pneus en Russie a été dans une situation embarrassante de "bricolage à l'est et au milieu". Mais en 2024, la capacité de production de la Russie s'est considérablement améliorée.

En un an, au moins 6 millions de capacités de production en Russie ont été restaurées.

Et Nokian Tires s'est progressivement échappé de son ancien dilemme. Après que ce géant des pneus d'hiver se soit retiré de la capacité de production en Russie, au moins 10 millions de pneus ont rencontré des difficultés d'approvisionnement. En 2023, il a sélectionné la Roumanie comme nouvelle base de production, et la base a produit son premier pneu en 2024. On s'attend à ce que 6 millions de pneus soient mis en production en 2025, et le dilemme du "pas de riz à cuisiner" qui dure depuis près de deux ans sera atténué.

Il convient également de noter que bien que les entreprises de pneus européennes et américaines aient fermé leurs usines européennes, en 2024, Senqilin a continué à promouvoir la construction de sa capacité de production en Espagne, et Linglong a commencé un nouveau tour d'investissement après que l'usine serbe ait été mise en production.

Dans l'ensemble, la capacité de production actuelle des pneus de camions et de voitures particulières en Europe a atteint 292 millions, et sa capacité de production reste parmi les meilleures au monde. Et alors que les entreprises de pneus asiatiques (des rumeurs disent que des entreprises de pneus coréennes ont des projets d'investissement ici) continuent de déployer des capacités de production en Europe afin de renforcer leurs stratégies commerciales localisées, il est probable qu'elle reste l'une des importantes bases de production mondiales au cours des dix prochaines années.

L'Asie du Sud-Est, la capacité de production augmente à nouveau

L'Asie du Sud-Est a toujours attiré les entreprises de pneus à investir ici grâce à ses avantages en production de caoutchouc naturel et en coûts de main-d'œuvre.

À la fin de 2024, Sumitomo Rubber a fermé son usine américaine et a transféré sa capacité de production vers sa base en Thaïlande. Il a déclaré dans un communiqué qu'en raison de la pression sur les coûts et de l'efficacité des équipements, l'efficacité opérationnelle de l'usine nord-américaine a été très faible, et elle a même été dans un état déficitaire ces dernières années.

Bien que le maintien de l'usine puisse aider Sumitomo Rubber à mieux compléter son approvisionnement sur le marché nord-américain, compte tenu des coûts d'exploitation, Sumitomo Rubber a finalement choisi de fermer l'usine. Après le transfert vers l'usine thaïlandaise, bien qu'elle fasse face à des droits de douane anti-dumping et compensateurs élevés ainsi qu'à des coûts d'expédition fluctuants, ces dépenses restent inférieures à celles du maintien des opérations de l'usine aux États-Unis.

En fait, l'Asie du Sud-Est a connu une capacité explosive ces dernières années. L'expansion des entreprises de pneus chinoises en Asie du Sud-Est en 2024 a dépassé 100 millions. Parmi elles, Zhongce Rubber et Sailun Tire ont également ouvert une nouvelle base en Asie du Sud-Est, en Indonésie.

À partir de décembre 2024, il y a jusqu'à 61 usines de pneus en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et au Cambodge, et l'approvisionnement en capacité représente même 7 % du monde. Comparé à la base de pneus en Thaïlande, où les entreprises de pneus mondiales augmentent leurs investissements, la capacité de production actuelle de pneus au Cambodge est principalement dominée par des entreprises de pneus chinoises. On s'attend à ce qu'avec la mise en production des usines de diverses entreprises et l'atteinte de la pleine capacité, la capacité de production annuelle ici dépasse 50 millions de pneus en 2027.

La Thaïlande a actuellement la plus grande capacité de production parmi les bases de pneus en Asie du Sud-Est, avec une capacité de production annuelle totale de plus de 150 millions de pneus, soit 10 millions de plus que l'échelle de 2023. Il est rapporté qu'en 2025, les entreprises de pneus chinoises ont des projets de continuer à investir ; l'usine Continental en Thaïlande a élargi sa production. Avec l'investissement continu des entreprises de pneus chinoises et étrangères, on s'attend à ce que la capacité de production ici dépasse très probablement 200 millions de pneus dans deux ans.

Les entreprises de pneus sont alignées, et le tonnage détermine toujours le statut.

« Le tonnage détermine le statut » est encore la vérité de l'industrie du pneu jusqu'à présent. Actuellement, il n'y a que trois entreprises de pneus avec plus de 40 usines dans le monde : Michelin, Bridgestone et Goodyear. Même si une partie de la capacité de production est fermée ou vendue, d'ici la fin de 2024, Michelin, Bridgestone et Goodyear auront encore plus de 35 usines chacune, dominant l'approvisionnement mondial en pneus.

En termes de capacité de production, 60 % de la capacité de production mondiale de pneus est actuellement contrôlée par des entreprises de pneus étrangères. Si les entreprises de pneus chinoises veulent figurer parmi les cinq premières au monde, l'expansion de la capacité de production reste une priorité absolue...