Le Vietnam devient le 3ème plus grand pays du monde

Le paysage de l'industrie mondiale des pneus subit une restructuration profonde, avec le Vietnam exploitant de multiples avantages pour atteindre un développement fulgurant. D'ici 2025, ses exportations de pneus devraient atteindre 5,8 milliards de dollars, dépassant la Malaisie pour devenir le troisième exportateur mondial de pneus, défiant directement les positions de leader de longue date de la Chine et de la Corée du Sud.

Ce changement reflète non seulement l'élan croissant de la fabrication en Asie du Sud-Est, mais redéfinit également la chaîne d'approvisionnement mondiale des pneus.

L'avantage du faible coût est le soutien central de la percée de l'industrie des pneus au Vietnam. En tant qu'industrie à forte intensité de main-d'œuvre, la production de pneus implique des coûts de main-d'œuvre importants, et les coûts de main-d'œuvre au Vietnam sont de 30 % à 40 % inférieurs à ceux de la Chine et de la Corée du Sud, réduisant considérablement les dépenses d'exploitation des entreprises. Parallèlement, le Vietnam possède des ressources abondantes en caoutchouc naturel.

En tant que matière première la plus cruciale pour la production de pneus, l'approvisionnement local non seulement raccourcit les chaînes de transport, mais atténue également les risques de coûts associés aux fluctuations des prix internationaux du caoutchouc, entraînant des coûts de matières premières environ 10 % inférieurs à ceux des usines chinoises.

En ce qui concerne les ressources énergétiques et hydriques, le Vietnam bénéficie des prix industriels de l'eau les plus bas parmi les principaux pays manufacturiers d'Asie du Sud-Est, avec un approvisionnement stable, correspondant parfaitement à la forte consommation d'eau de la production de pneus. Bien que la dépendance au gaz naturel importé représente une contrainte cachée, elle n'a pas entravé l'établissement rapide de capacités de production bas et moyen de gamme.

Des calculs complets montrent que les coûts de production de pneus au Vietnam sont globalement de 10 % à 20 % inférieurs à ceux des usines en Chine et en Corée du Sud, un écart qui constitue un avantage décisif dans la compétition des prix sur le marché mondial des pneus.

La libération continue des avantages des accords de libre-échange (ALE) a ouvert de larges canaux pour les exportations de pneus du Vietnam. Le Vietnam a signé des ALE avec plusieurs économies, notamment l'UE, l'ASEAN et l'Australie. L'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a permis un accès sans tarif pour la grande majorité des produits de pneus, contournant efficacement les barrières antidumping et compensatoires auxquelles sont confrontées les entreprises de pneus chinoises et sud-coréennes aux États-Unis et en Europe.

Les données montrent que les exportations de pneus chinois vers les États-Unis sont soumises à des droits antidumping allant jusqu'à 87,9 %, tandis que le Vietnam, grâce à ses avantages liés aux ALE, voit généralement ses tarifs d'exportation vers les marchés américain et européen réduits à une fourchette de 0 à 5 %.

De plus, l'entrée en vigueur du Partenariat économique régional global (RCEP) permet au Vietnam de tirer pleinement parti des réductions tarifaires régionales et des politiques de facilitation du commerce. D'ici 2025, les exportations de pneus dans le cadre du RCEP devraient représenter plus de 40 % des exportations totales. La commodité apportée par les réformes d'informatisation des douanes a encore amélioré l'efficacité du commerce.

À l'instar du modèle "approbation et signature instantanées" pour les certificats FORM E dont bénéficient les entreprises chinoises, cela est progressivement promu dans les principaux parcs industriels au Vietnam, réduisant considérablement le temps de dédouanement et renforçant la stabilité des exportations.

L'expansion des entreprises locales et l'augmentation des investissements étrangers ont créé une synergie, accélérant la libération rapide de la capacité de production de pneus au Vietnam. Le leader local Casamina a accéléré l'expansion de sa capacité de production ces dernières années, avec sa nouvelle usine construite dans la province de Ba Ria-Vung Tau, dans le sud du Vietnam, offrant une capacité annuelle de 12 millions de pneus, couvrant principalement les pneus pour voitures particulières et camions légers. Ses produits, avec leur rapport qualité-prix, ont pénétré des marchés clés tels que la Russie et l'Asie du Sud-Est.

Les investissements continus des entreprises étrangères mettent davantage en évidence l'attractivité industrielle du Vietnam. Le géant mondial des pneus Bridgestone a augmenté ses investissements au Vietnam, se concentrant sur l'augmentation de la capacité de production de pneus pour véhicules à énergie nouvelle. Il est prévu qu'après le début de la production en 2027, cela ajoutera une capacité annuelle de 8 millions de pneus.

En outre, de nombreuses entreprises chinoises de pneus ont également établi des usines au Vietnam, formant une configuration "production locale + ventes locales + exportation mondiale". D'ici 2025, la capacité de production de pneus des entreprises chinoises au Vietnam représentera plus de 35 % de la capacité totale locale. L'expansion coordonnée des capacités de production nationales et étrangères a propulsé la production annuelle de pneus du Vietnam de moins de 50 millions d'unités en 2020 à 180 millions d'unités en 2025, offrant un soutien solide à la croissance des exportations.

L'essor du Vietnam a posé un défi de taille aux positions de leader des industries de pneus chinoises et sud-coréennes. Pendant longtemps, la Chine et la Corée du Sud ont occupé les deux premières positions dans les exportations mondiales de pneus. En 2025, les exportations de pneus de la Corée du Sud devraient atteindre environ 5,6 milliards de dollars, à peu près au même niveau que celles du Vietnam. Bien que la Chine reste en tête avec plus de 20 milliards de dollars d'exportations, son taux de croissance a ralenti à moins de 3 %.

Il convient de noter que le Vietnam se concentre actuellement sur les produits de pneus de gamme basse à moyenne. Dans les secteurs haut de gamme tels que les pneus pour véhicules à énergie nouvelle et les pneus intelligents, les entreprises chinoises et sud-coréennes conservent des avantages technologiques—les entreprises sud-coréennes Hankook et Kumho ont réduit le coefficient de résistance au roulement de leurs pneus EV à faible résistance au roulement à 4,8 N/kN, et les pneus en graphène de Linglong Tire en Chine ont une durée de vie de 120 000 kilomètres.