Trois entreprises de pneus occupent 60% du marché

Pourquoi les entreprises de pneus chinoises construisent-elles des usines en Asie du Sud-Est, au Mexique et en Afrique ? Pour mieux exporter des produits vers les États-Unis.

Il est vrai que le marché des pneus américain a tenté tous les moyens pour réprimer les pneus bon marché, ce qui a causé des maux de tête aux entreprises de pneus chinoises, mais la demande du marché avec des ventes annuelles de plus de 280 millions de pneus est toujours le marché le plus recherché pour les entreprises de pneus.

Surtout après que les pneus de voiture particulière chinois ont commencé à augmenter progressivement (surtout après l'augmentation de la capacité de production), la demande de 220 millions de pneus de voiture particulière aux États-Unis est le marché le plus "envieux" pour les entreprises de pneus chinoises. Mais en réalité, ses marques locales détiennent toujours la plus grande part de marché.

60 % de la part provient des trois géants
Les statistiques montrent qu'en 2024, 60 % du marché des pneus de voiture particulière aux États-Unis sera toujours contrôlé par les quatre plus grands géants du monde.

Parmi eux, Michelin et Bridgestone restent les marques les plus populaires sur le marché nord-américain des pneus. Les marques des deux grandes entreprises de pneus représentent près de 37 % de la part de marché des pneus domestiques aux États-Unis. En même temps, le marché nord-américain est également le marché de vente le plus important pour les deux grandes entreprises de pneus.

Selon le rapport financier, les ventes sur le marché nord-américain représentaient 57 % des ventes de pneus de Michelin et 50 % des ventes totales de pneus de Bridgestone. On peut dire que le marché américain a contribué à moitié au soutien des performances des deux géants.

Bien sûr, en tant que marque américaine locale, Goodyear a naturellement une part de marché inébranlable sur le marché local. En 2024, les marques de Goodyear représentaient environ 16 % des ventes sur le marché nord-américain.

2024 est la première année du plan de transformation de Goodyear - l'avancement de Goodyear. Goodyear a fait un nouveau plan pour ses marques.

De manière significative, Goodyear a replanifié le développement de sa marque de pneus Cooper acquise en 2024 - restructuration et mise à niveau de la marque, ajout de gammes de produits et de spécifications.

Vendre l'entreprise Dunlop européenne à Sumitomo Rubber aidera Goodyear à soutenir davantage le développement de marques majeures telles que Goodyear et Cooper, mais il convient de noter que Goodyear pourrait ne pas augmenter sa part de marché en Amérique du Nord en 2025.

Une des raisons est qu'elle a vendu son activité de pneus tout-terrain. En 2023, les ventes de l'activité pneus tout-terrain de Goodyear étaient de 678 millions de dollars, représentant 6,6 % des ventes totales de Goodyear.

Cela signifie également que même si Goodyear fait un meilleur agencement de sa gamme de marques en 2025, son volume de ventes augmentera effectivement, mais la part de marché globale sera très probablement similaire à celle de 2024 en raison de la réduction des lignes d'activité.

Cependant, en ce qui concerne la réduction des lignes d'activité de Goodyear, nous devons mentionner deux fabricants de pneus japonais - Yokohama et Sumitomo Rubber.

En 2024, les deux entreprises de pneus ont acheté respectivement l'activité pneus tout-terrain de Goodyear et l'activité européenne de Dunlop, mais ce qui est intéressant, c'est que les ventes de l'activité pneus américaine des deux entreprises de pneus ne sont pas les meilleures parmi les fabricants de pneus japonais sur le marché américain.

Toyo dépend davantage du marché américain
En plus de Bridgestone, le fabricant de pneus japonais ayant la meilleure performance de vente aux États-Unis en 2024 est Toyo. En 2024, ses ventes de pneus aux États-Unis ont atteint 2,462 milliards de dollars (RMB 17,899 milliards), et sa part de marché aux États-Unis se classe deuxième après le Continental allemand, dépassant 4 %.

Bien que la performance globale de Toyo en 2024 ne soit pas aussi bonne que celle de Yokohama et Sumitomo Rubber, sa performance sur le marché américain est supérieure à celle des deux fabricants de pneus japonais mentionnés ci-dessus.

Combiné avec les ventes totales de pneus de Toyo en 2024, l'activité américaine représente environ 70 % de ses ventes de pneus. Les États-Unis sont le marché que Toyo ne peut se permettre de perdre.

Les ventes nord-américaines de Yokohama en 2024 représentaient environ 30 % de ses ventes totales de pneus, et sa part de marché des pneus sur le marché américain était de 3 %. Avec la consolidation financière des pneus tout-terrain de Goodyear acquis en 2025, sa part de marché aux États-Unis devrait dépasser celle de Toyo. La part de marché de Sumitomo Rubber sur le marché nord-américain des pneus en 2024 était de 2,75 %.

Les pneus de grande taille de Pirelli s'emparent du marché en Amérique du Nord
Bien que la part de marché de Pirelli sur le marché nord-américain ne soit que de 3,18 %, Pirelli ne vend actuellement que des pneus de moto et des pneus de voiture particulière. Par conséquent, si l'on ne calcule que les ventes de pneus de voitures particulières en Amérique du Nord, la part de marché des pneus de Pirelli en Amérique du Nord pourrait être plus élevée.

De plus, les ventes de Hankook et de Giti sur le marché nord-américain représentent plus de 1 %.

Les marques chinoises doivent encore travailler dur
En 2024, bien que les entreprises de pneus chinoises continuent de dominer le marché des pneus importés aux États-Unis par le biais de canaux d'Asie du Sud-Est, seul Maxxis sous Cheng Shin Rubber a pénétré le top 15 des parts de marque aux États-Unis en termes de part de marque.

Cependant, le plus grand désavantage en termes de part de marché des entreprises de pneus chinoises n'est pas le manque d'influence de marque. En fait, de 2023 à 2024, les marques de pneus chinoises ont commencé à entrer dans le top 20 voire le top 10 dans divers segments de marché du remplacement de pneus en Amérique du Nord. L'une des raisons importantes de la part de marché insuffisante des marques chinoises en Amérique du Nord est l'insuffisance de l'opération de localisation.

Jusqu'à présent, la Chine n'a pas été en mesure de construire des usines aux États-Unis. En regardant les marques ayant une grande part de marché en Amérique du Nord, presque toutes disposent d'une capacité de production située aux États-Unis.

Bien qu'en 2024, Zhongce Rubber et Sailun Tire aient tous deux déployé des capacités de production au Mexique, en Amérique du Nord, ce qui est propice à la prochaine étape de l'expansion des deux entreprises de pneus sur le marché nord-américain, si les entreprises chinoises de pneus souhaitent vraiment s'emparer du marché américain, elles devront finalement s'installer sur le marché intérieur américain comme d'autres entreprises...