The Power Trio: Qui contrôle vraiment l'industrie du pneu en Chine?

Après 2013, il ne reste que trois "forces" dans l'industrie chinoise des pneus : les entreprises d'État, les entreprises privées et les entreprises étrangères.

2013 a également marqué le début de la transformation de l'industrie chinoise des pneus.

Dans le chaos, les trois forces se sont appuyées sur leurs propres capacités pour "occuper la montagne en tant que roi". Mais qui occupe plus et de plus grandes montagnes ? L'industrie chinoise des pneus sera-t-elle encore divisée en trois parties à l'avenir ?

Les forces des entreprises d'État dans l'industrie chinoise des pneus
Les entreprises d'État de pneus ont toujours été la pierre angulaire de l'industrie chinoise des pneus.

Des années 1950 aux années 1990, les usines de pneus d'État sont devenues le "pilier" de la technologie de l'industrie chinoise des pneus. Des pneus diagonaux aux pneus radiaux tout acier porteurs, puis aux pneus semi-acier, ainsi que la réalisation de la coopération avec les équipementiers automobiles, tout cela est indissociable des percées techniques et opérationnelles des usines d'État. Même de nombreuses entreprises de pneus bien connues en Chine ont reçu l'aide des usines de pneus d'État au siècle dernier.

Par exemple, Double Coin Group a fourni un soutien technique à l'usine de pneus Dongfeng et à l'usine de caoutchouc de Hangzhou dans les années 1970 et 1980 respectivement ; ces deux usines se sont ensuite développées pour devenir les entreprises leaders de l'industrie chinoise des pneus, Doublestar Group et Zhongce Rubber.

Même l'usine de pneus d'État a transformé le rêve de "vendre des pneus au monde entier" en réalité. On peut dire qu'avec le soutien fort de l'État, l'usine de pneus d'État a non seulement jeté les bases du développement de l'industrie chinoise des pneus, mais est également devenue le pionnier de l'ère 1.0 des pneus chinois à l'étranger. À ce jour, parmi les 75 premières entreprises chinoises de pneus dans le monde, 9 des 35 entreprises chinoises cotées sont des entreprises d'État.

Double Coin Group, une filiale de Shanghai Huayi Holding Group Co., Ltd., s'est classée 22e parmi les 75 premières entreprises mondiales en 2024, gagnant une place par rapport à 2023. Guizhou Tire est une entreprise d'État contrôlée par la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État de Guiyang. Son prédécesseur était l'usine de pneus Guizhou, fondée en 1958 et l'une des premières entreprises de pneus en Chine. En 2024, Guizhou Tire s'est classée 25e dans le monde.

Avec une percée de 25 % dans les ventes de pneus en 2023, Guizhou Tire a amélioré son classement de 5 places en 2024. Sichuan Haida appartient au groupe d'entreprises d'État super-grand, Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd., et se classe 39e dans le monde en 2024.

Fengshen Co., Ltd. est affiliée à China National Chemical Rubber Co., Ltd., une entreprise d'État clé supervisée par la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État du Conseil des affaires d'État, et se classe 40e dans le monde en 2024. Le 29 juin 2022, Fengshen Co., Ltd. a reçu une lettre de son actionnaire majoritaire China National Chemical Rubber Co., Ltd. concernant l'achèvement de l'acquisition de 38 % des actions de Prometeon Tyre Group S.r.l. (ci-après dénommé "PTG") par la société de caoutchouc.

L'annonce montre que China National Chemical Rubber a signé un accord avec High Grade (HK) Investment Management Limited le 30 décembre 2021 pour acquérir ses 38 % d'actions dans PTG. Wanli Tire est une grande entreprise d'État affiliée à Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd., et se classe 42e dans le monde en 2024.

En 2025, Wanli a ouvert sa première base à l'étranger, un projet cambodgien avec une production annuelle de 10 millions de pneus radiaux semi-acier et 1,2 million de pneus radiaux tout acier. Doublestar Group est une entreprise à participation publique sous la ville de Qingdao, se classant 46e dans le monde en 2024.

En 2018, Doublestar Group a pris 45 % des parts et le contrôle de Kumho Tire. En 2023, Kumho Tire, une filiale de Doublestar Group, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,096 milliards de dollars, se classant 13e, et Doublestar Tire a réalisé un chiffre d'affaires de 658 millions de dollars, se classant 46e. Les ventes combinées des deux marques ont atteint 3,754 milliards de dollars, se classant parmi les dix premiers pneus au monde.

Le plus grand actionnaire de Chaoyang Langma est Chaoyang Yankong State-owned Capital Operation Group Co., Ltd., qui s'est classé 51e dans le monde en 2024. Actuellement, la production annuelle de 200 000 ensembles de pneus d'ingénierie de Langma Tire est en pleine construction, et il est rapporté que la première phase de l'équipement a été mise en service.

De plus, il est rapporté que Chaoyang Langma envisage également d'investir en Égypte pour construire une nouvelle base de production à l'étranger. Yanchang Rubber appartient à Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd., et se classe 63e dans le monde en 2024.

Fengyuan Tire appartient à Shandong Energy Group, un grand groupe d'entreprises énergétiques, et se classe 65e dans le monde en 2024. Actuellement, les entreprises d'État restent l'épine dorsale de l'industrie chinoise des pneus.

Les entreprises privées soutiennent le "changement décennal" des pneus chinois
Après 2013, la Chine a commencé à moderniser l'industrie des pneus, et davantage d'entreprises privées de pneus sont arrivées au centre de la scène. À qui les entreprises privées obéissent-elles ? Bien sûr, elles écoutent le patron. Cependant, à cause de cela, les patrons des entreprises privées subissent une plus grande pression : la direction du développement de l'entreprise, l'organisation du portefeuille de produits, et toute l'usine dépendent des décisions du patron. Cependant, cela apporte également un avantage aux entreprises privées : une capacité d'exécution rapide.

C'est cet avantage qui a poussé les pneus chinois à entrer dans l'ère de l'expansion à l'étranger 2.0, c'est-à-dire l'ère des usines à l'étranger. En 2012, la première pelle de Sailun au Vietnam a officiellement ouvert la tendance à la construction d'usines à l'étranger pour les entreprises de pneus de Chine continentale. Bien sûr, c'est précisément grâce à la capacité de production à l'étranger que les entreprises chinoises de pneus ont créé plusieurs nouvelles "routes" lors du blocage mondial des dix dernières années.

En même temps, les entreprises privées chinoises de pneus sont également les premières à commencer la migration de la capacité de production vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord. Ce sont des entreprises chinoises de pneus comme Linglong, Sentury et Sailun. Les entreprises de pneus où "une seule personne décide" peuvent se retourner plus rapidement dans la tempête, ou continuer à avancer.

Par conséquent, dans les dix années de 2014 à 2023, la croissance des performances la plus rapide et la croissance de la capacité de production la plus rapide sont celles des entreprises privées chinoises de pneus : en 2023, les ventes des quatre petits dragons des pneus chinois, bien sûr, les quatre plus grandes entreprises privées de pneus en Chine, ont toutes dépassé 20 milliards de yuans. En 2024, les performances des quatre petits dragons continuent de croître.

Les ventes de Zhongce ont dépassé 40 milliards de yuans, et les ventes de Cheng Shin Rubber ont atteint 21,48 milliards de yuans. De plus, les quatre plus grandes et meilleures entreprises privées de pneus en Chine ont également pris des décisions d'investissement plus audacieuses en 2024.

L'usine indonésienne de Zhongce Rubber a mis en production la première phase du projet le 18 décembre 2024, et son projet mexicain est également en construction. Sailun a également investi dans des capacités en Indonésie et au Mexique en 2024.

De plus, Sailun a également annoncé l'augmentation de capital du site d'essai de Chine de l'Est en 2025. Il est rapporté qu'après l'achèvement de cette augmentation de capital, le ratio de participation de Sailun Group dans le site d'essai de Chine de l'Est atteindra 57 %. Cette augmentation de capital aidera à répondre aux besoins de Sailun en matière de tests et d'essais de produits de pneus, et fournira un meilleur soutien pour les déplacements mondiaux en pneus.

Chengshin Rubber a pris la décision d'étendre la production dans ses usines indonésienne et indienne en 2023. En 2024, Chengshin Rubber a continué d'augmenter son investissement dans l'usine indienne de 2,02 milliards de RMB pour consolider davantage sa part de marché sur le marché indien.

En 2025, Anhui Zhongqing Construction Group a publié la situation de la production annuelle de 14 millions d'ensembles de pneus radiaux haute performance par Anhui Linglong Tire Co., Ltd. L'usine d'Anhui est la septième usine de Linglong Tire en Chine, avec un investissement total de 5,1 milliards de RMB.

De plus, le projet Senqilin du Shandong au Maroc sera également mis en production fin 2024, et le projet de pneus hors route de Prinx Chengshan est également en cours de promotion. On peut voir que la plupart des entreprises privées de pneus sont concentrées dans le Shandong.

Les avantages uniques du Shandong en matière de fabrication de pneus et le transport portuaire pratique sont en effet propices au développement des entreprises privées. Bien sûr, les caractéristiques de personnalité audacieuses et courageuses des habitants du Shandong aident également les entreprises à trouver des solutions et à prendre des décisions à des moments critiques pour réussir leur transformation commerciale.

Les entreprises de pneus à capitaux étrangers sont sur le marché depuis 30 ans et "il y a des changements dans la stabilité"

Bien sûr, le marché chinois des pneus ne peut pas ignorer la "force" des entreprises de pneus à capitaux étrangers. Depuis leur entrée dans le secteur des pneus en Chine dans les années 1990, les capitaux étrangers ont joué un rôle différent tous les vingt ans.

De 1990 à 2010, ce furent les 20 années les plus glorieuses pour les entreprises de pneus à capitaux étrangers. L'apparition de visages étrangers a non seulement apporté des produits plus "puissants", mais a également permis aux entreprises chinoises de pneus de découvrir de nouveaux modèles de fabrication et de nouveaux modèles de vente.

Inspirées par l'idée "Les pneus doivent être fabriqués comme ça ! Vendus comme ça !", les entreprises chinoises de pneus ont appris pendant 20 ans ! Après 2010, la situation a changé après que les entreprises chinoises de pneus ont maîtrisé des processus de fabrication plus avancés. Les entreprises chinoises de pneus ont commencé à "affronter" directement les entreprises étrangères de pneus. En 2024, à l'exception de Giti et Hankook, presque toutes les entreprises étrangères de pneus ont été battues sur le marché chinois des pneus pour camions.

Cependant, sur le marché des pneus pour voitures particulières, Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental et Pirelli conservent encore une position de marché solide grâce à leur influence de marque. Michelin et Pirelli, en particulier, détiennent encore une part énorme du marché des pneus haut de gamme pour voitures particulières.

Par conséquent, on peut voir que sur le marché des pneus pour voitures particulières, presque toutes les entreprises étrangères continuent de déployer des capacités de production. Ayant vécu la concurrence féroce sur le marché chinois au cours des 20 prochaines années, mais ne renonçant toujours pas au troisième plus grand marché consommateur de pneus au monde, elles ne peuvent qu'utiliser le meilleur acier sur la lame - contrôler la part de marché des voitures particulières haut de gamme. Cependant, avec la montée des marques chinoises de pneus, combien de temps les entreprises étrangères de pneus pourront-elles encore récolter les dividendes de la marque ?

Une nouvelle bataille entre trois forces
En 2025, une nouvelle série de batailles a commencé. La prochaine décision des entreprises privées sera-t-elle d'absorber les entreprises étrangères de pneus ? Et quelle part de marché les entreprises étrangères de pneus pourront-elles conserver en Chine ? Après 2035, le marché chinois évoluera-t-il vers une "mêlée" des entreprises locales de pneus ? Nous attendons que les grandes entreprises de pneus nous donnent la réponse.