Classement de la force des entreprises de pneus de premier niveau en Chine

Au début de 2025, les commandes des entreprises de pneus chinoises continuent de battre des records. De plus en plus d'usines de monomères de pneus peuvent atteindre une production quotidienne de plus de 50 000 pneus semi-acier.

Les entreprises de pneus de premier plan en Chine profitent de l'opportunité que les pneus chinois se vendent bien dans le monde entier pour s'efforcer d'entrer dans le premier niveau mondial ! Et aujourd'hui, nous allons voir quelle entreprise a plus de force pour entrer dans la "ville concurrentielle" du premier niveau mondial.

Classées par taille, Zhongce reste la première

Sur la base du classement des 75 meilleurs pneus mondiaux en 2024, les entreprises de pneus avec des ventes annuelles de plus de 1,5 milliard de dollars seront répertoriées comme les entreprises de pneus chinoises ayant le plus de potentiel pour entrer dans le premier niveau des pneus mondiaux.

Selon les données de vente des 75 meilleures entreprises de pneus mondiales en 2024, les ventes de ces quatre grandes entreprises de pneus sont de 4,772 milliards de dollars (35 milliards RMB), 3,602 milliards de dollars (26,4 milliards RMB), 3,335 milliards de dollars (24,5 milliards RMB) et 2,843 milliards de dollars (20,8 milliards RMB).

Parmi eux, Zhongce Rubber a été classé premier des classements des entreprises de pneus domestiques pendant 16 années consécutives. L'écart de ventes entre elle et le "gardien" de premier niveau mondial - Sumitomo Rubber, qui se classe cinquième, s'est réduit de 2,636 milliards de dollars l'année précédente à 2,393 milliards de dollars (17,5 milliards RMB).

En 2024, Sailun Tire s'est classé parmi les dix premiers mondiaux pour la première fois, et sa croissance des ventes en 2023 a dépassé 9 %, montrant une forte force de vente et un potentiel de croissance des ventes.

Grâce à l'expansion continue de la part de marché des pneus chinois dans le monde en 2024, la force des pneus de premier niveau chinois continue d'augmenter. En seulement six mois de 2024, le chiffre d'affaires de Zhongce Rubber a dépassé 18,5 milliards RMB.

Au cours de la première moitié de 2024, Zhongce Rubber a non seulement continué à mener en termes de revenus, mais son chiffre d'affaires principal a également augmenté de 7 % par rapport à la même période l'année dernière. L'écart de ventes entre Zhongce Rubber et le gardien de but de premier plan - Sumitomo Rubber continue de se réduire.

Sailun Tire et Linglong Tire ont également connu une croissance des ventes de 30,29 % et 12,37 % respectivement au cours de la première moitié de 2024. Bien que les revenus de Cheng Shin Rubber aient légèrement diminué au cours de la première moitié de 2024, sa rentabilité s'est considérablement améliorée.

Dans le classement de rentabilité, Sailun montre sa force.
"Le tonnage détermine le statut, et la marge bénéficiaire détermine l'avenir." L'industrie du pneu ne peut se développer davantage que si elle est plus rentable. En comparant les marges bénéficiaires, on peut constater que les entreprises de pneus dans le premier échelon de Chine non seulement dominent l'industrie en termes de ventes, mais se rapprochent également des leaders mondiaux en matière de capacité de prime produit.

Cependant, dans l'ensemble, les marges bénéficiaires des entreprises de pneus dans le premier échelon sont généralement supérieures à 22 %. La forte capacité de prime est due à l'amélioration continue du portefeuille de produits de l'entreprise. On peut voir que les grandes entreprises de pneus ont des implantations dans presque tous les segments de marché, et la part de ventes des différents produits est également plus "rationnelle".

La part de ventes des pneus TBR et PCR des grandes entreprises de pneus est relativement équilibrée, se situant généralement autour de 40 % ; bien que l'OTR représente environ 10 %, il est devenu un soutien important pour les bénéfices des grandes entreprises de pneus en raison du prix plus élevé des pneus spéciaux et de marges plus importantes.

Ce n'est pas une supposition infondée. En 2024, les grandes entreprises de pneus étrangères ont subi une baisse de 5 % de ventes sur le marché des pneus spéciaux, ce qui a également affecté leurs bénéfices au cours de la même période.

Par conséquent, si les ventes et les bénéfices veulent maintenir une croissance stable, les produits de pneumatiques doivent suivre. Et ce "suivre" ne se réfère pas seulement aux types de produits, mais signifie également de fortes capacités d'approvisionnement en produits. Après tout, dans l'industrie du pneu, "le tonnage détermine le statut" est une dure vérité !

Le classement des capacités d'approvisionnement, le premier échelon mène l'industrie
Les statistiques montrent que les quatre entreprises du premier échelon des pneus chinois ont une capacité de production annuelle de plus de 130 millions. La capacité de Zhongce à rester fermement sur le trône des premiers revenus de l'industrie du pneu en Chine est directement liée à sa énorme capacité de production.

Depuis 2022, Zhongce Rubber a accéléré l'expansion de ses limites de capacité de production, et des acquisitions et une expansion mondiale de la capacité ont été réalisées simultanément pour renforcer davantage ses capacités d'approvisionnement en produits.

Parmi eux, le projet de pneus radiaux semi-acier haute performance de 25 millions situé dans la zone de développement économique de Jintan avec un investissement de 5,422 milliards de yuans est devenu un projet clé dans la catégorie automobile et pièces en province du Jiangsu en 2025.

Cheng Shin Rubber possède 20 grandes bases de fabrication de pneus dans le monde. Après avoir terminé l'expansion de sa capacité de production en Indonésie en 2024, elle continuera d'investir près de 300 millions de yuans pour élargir sa capacité de production de pneus en Inde. Selon des statistiques incomplètes, avec le soutien conjoint des 20 grandes bases de production de pneus, la capacité de production quotidienne de Cheng Shin Rubber devrait dépasser 150 millions.

Les capacités de mise en réseau global doivent être continuellement améliorées
Et si les géants chinois du pneu veulent entrer dans le premier échelon mondial, une telle échelle de capacité de production est manifestement loin d'être suffisante.

Même après cinq ans d'optimisation de la capacité, le nombre d'usines de pneus des trois plus grandes entreprises de pneus du monde reste stable à plus de 35. Le nombre d'usines de pneus mondiales des deux géants Michelin et Bridgestone est même proche de 50.

Et les entreprises de pneus chinoises, même la vieille et forte entreprise Cheng Shin Rubber, n'ont que 20 usines dans le monde. Bien qu'elle soit en tête, ce nombre n'est toujours pas suffisant.

Cependant, depuis 2012, lorsque Sailun a établi une usine au Vietnam, les nouvelles entreprises de pneus chinoises sur la scène mondiale ont commencé à accélérer la mise en place de capacités de production mondiales et à se diriger vers l'objectif de localisation sur les marchés étrangers.

Actuellement, Sailun Tire et Zhongce Rubber ont successivement élargi de nouvelles bases de production en Amérique du Nord. Linglong Tire a essayé d'élargir sa capacité de production en Europe avant 2020. De plus, Zhongce Rubber et Sailun Tire ont également ouvert une nouvelle base de production en Asie du Sud-Est-Indonésie. À ce jour, le nombre d'usines mondiales de Zhongce Rubber a dépassé 11.

Classement de la force technique, chacun montrant sa force
Bien sûr, si vous voulez vraiment vous démarquer sur le marché mondial des pneus, en plus d'une capacité de production "suffisante", les performances des produits doivent également continuer à progresser-entrer dans le haut de gamme peut permettre à la marque de contrôler le marché.

En 2024, Zhongce Rubber a publié le "Système de Technologie de Pneus de Véhicules Commerciaux Tiangong" développé en interne. Le système repose sur les trois technologies fondamentales de Tiangong Black Gold-Système de Technologie des Matériaux, Tiangong Xuanjia-Système de Technologie Structurelle, et Tiangong Art-Système de Technologie de Fabrication Intelligente, 6 dimensions de performance et 9 technologies fondamentales, améliorant de manière globale les quatre performances clés des pneus de véhicules commerciaux : résistance à l'usure, faible génération de chaleur, contrôlabilité et résistance à la charge. En même temps, il apporte également une expérience de conduite plus économe en carburant et plus confortable aux propriétaires de transports de véhicules commerciaux.

Les pneus en or liquide de Sailun ont été testés et vérifiés par des organisations internationales autorisées. La résistance au roulement et les performances d'adhérence sur sol mouillé des pneus en or liquide ont atteint le plus haut niveau international AA. Les pneus en or liquide ont résolu le problème du "triangle du diable" qui a tourmenté l'industrie des pneus pendant un siècle, permettant aux pneus d'être plus sûrs, plus économes en énergie et plus résistants à l'usure en même temps.

En même temps, la recherche, le développement et la production de ce pneu sont également conformes à la tendance actuelle de la demande en voyages écologiques. Les pneus en or liquide ont réalisé un développement écologique et à faible carbone tout au long de leur cycle de vie, depuis la sélection des matières premières, la production et la fabrication jusqu'à l'utilisation du produit.

Il est rapporté que si l'on calcule à un niveau macro, selon les ventes de 250 millions de pneus PCR en Chine en 2023, si le kilométrage moyen de chaque pneu est de 120 000 kilomètres, si tous les pneus utilisés sont des pneus en or liquide, jusqu'à 45 milliards de litres de carburant peuvent être économisés, ce qui équivaut à environ 3,18 lacs de l'Ouest, et les émissions de dioxyde de carbone peuvent être réduites de 104 millions de tonnes.

Linglong Tire a lancé la nouvelle série de pneus Linglong Master, avec Master Control, Master Quiet et Master Enjoy comme matrice de produits.

L'ensemble de la série est équipé de trois grandes améliorations : Water Film Killer, Anti-Oxidant Velvet Black et le Plan de Protection Client Linglong Core. Tout en mettant en avant ses avantages de performance différenciés pour différentes catégories, il est équipé de la technologie d'auto-réparation Linglong SEALIN, de la technologie de coton silencieux LLST et d'autres nouvelles technologies telles que la technologie intégrée d'auto-réparation silencieuse DUAL-SS pour améliorer encore la sécurité et le silence.

De plus, la nouvelle série de produits Linglong Master est équipée de puces RFID en standard pour réaliser une gestion efficace et une traçabilité des informations sur l'ensemble du cycle de vie des pneus, et se positionne en tête de l'industrie. Les entreprises de pneus de premier plan en Chine améliorent continuellement leur valeur de marque et leur valeur de produit avec des performances de produit plus solides.

Les pneus chinois dans le top cinq mondial
Au cours de la dernière décennie, les entreprises de pneus chinoises ont pris 40 % de la part de marché mondiale, et les entreprises de pneus de premier plan en Chine représentent près de la moitié de cette part.

Selon le volume des ventes divulgué par les grandes entreprises de pneus en 2023, Zhongce, Sailun et Linglong Tires fournissent environ 5 % de la demande mondiale de pneus. Alors que les entreprises de pneus chinoises continuent d'élargir leur présence mondiale et que les prix des produits continuent d'augmenter, les entreprises de pneus de premier plan en Chine devraient percer dans le premier tiers des cinq meilleurs mondiaux au cours des 10 prochaines années !