Classement mondial des entreprises de pneus | 2025

Avec l'annonce des performances de Continental à 9h00 le 4 mars 2025, les données du rapport annuel des principales entreprises de pneus financées par des étrangers dans le monde ont été pleinement divulguées.

En se basant uniquement sur les ventes de l'activité pneus, Michelin a continué de dominer l'industrie mondiale avec un avantage de vente de près de 10 milliards de yuans.

En plus de cette première place mondiale, l'ensemble de l'industrie du pneu en 2024 a presque connu un "changement soudain" comme une tempête.

Disparaissant 70 milliards
Le plus grand changement dans l'industrie du pneu en 2024 a été la chute soudaine des ventes. En un an, les ventes totales de 11 grandes entreprises de pneus financées par des étrangers dans le monde ont chuté d'environ 75 milliards de yuans par rapport à l'année précédente, avec un total de 804,2 milliards de yuans.

Pirelli, qui se classe cinquième en ventes mondiales de pneus, a des ventes annuelles de seulement 51,5 milliards de yuans. En 2024, les pertes de 12 entreprises de pneus équivalent aux revenus annuels d'une entreprise de pneus puissante.

Bien qu'elles aient également été touchées par les ventes de pneus de haute qualité et à bon rapport qualité-prix en Asie en 2023, les ventes des entreprises de pneus financées par des étrangers ont tout de même garanti une augmentation des ventes grâce à des hausses de prix et d'autres moyens. Mais en 2024, les ventes du marché des pneus sont encore pires.

Non seulement l'impact des ventes sur le marché de remplacement en 2023 se poursuit, mais le ralentissement continu de l'activité de soutien sur les marchés nord-américain et européen a porté un coup plus dur aux ventes des géants étrangers qui ont toujours été "fiers" de leur activité de soutien.

En plus de l'impact sur les ventes, qui a tiré vers le bas les ventes de pneus étrangers, la réorganisation des entreprises de pneus leaders financées par des étrangers est également l'une des raisons importantes de la différence dans les ventes de pneus en 2024.

Auparavant, l'activité pneus des entreprises de pneus leaders représentait essentiellement 80 % à 90 %, mais en 2024, alors que les géants du pneu étrangers souhaitaient participer plus fortement à davantage de projets de voyage, l'activité pneus représentait moins de 80 %.

Par conséquent, de nombreuses entreprises de pneus ont constaté une augmentation des revenus de groupe, mais une baisse des revenus de l'activité pneus - les quatre plus grandes entreprises de pneus ont connu des degrés variés de baisse des ventes de pneus en 2024.

Le trépied à trois pattes de Mipugu
Cependant, même s'il y a une baisse, le statut des quatre géants des pneus du monde est difficile à ébranler. En 2024, les ventes de groupe de Michelin et Bridgestone ont toutes deux dépassé 200 milliards de RMB ; les ventes de l'activité pneus étaient également autour de 150 milliards de RMB. Actuellement, au moins pour les dix prochaines années, la première place dans l'industrie mondiale des pneus sera toujours la "bataille dragon-tigre" entre Michelin et Bridgestone.

Cependant, en raison des changements dans la proportion de l'activité pneus des deux géants, les ventes de l'activité pneus de Goodyear en 2024 ont réduit l'écart entre les deux entreprises de pneus. Mais cela ne signifie pas que Goodyear peut rapidement surpasser Michelin et Bridgestone.

En 2024, Goodyear a cédé ses pneus non publics et l'activité européenne de Dunlop. Même si le volume de ventes de Goodyear a réalisé un bond en avant en 2025, le fait que son volume d'affaires ait diminué est devenu une résistance à son retour au numéro un mondial. De plus, la poursuite de Continental allemand est une autre couche de pression pour Goodyear.

Les ventes de l'activité pneus de Continental allemand en 2024 ne diffèrent pas beaucoup de celles de 2023. Ce qui fait monter Continental, ce sont ses ventes dans la région Asie-Pacifique, en particulier ses pneus UHP (pneus ultra-haute performance). La meilleure preuve est qu'en 2024, Continental a fourni des services de soutien à 9 des 10 fabricants de véhicules électriques ayant la plus haute production dans la région Asie-Pacifique.

Terribles pneus de grande taille
Bien sûr, c'est aussi une caractéristique commune des cinq plus grandes entreprises de pneus du monde - l'augmentation continue de la proportion de pneus de haute valeur.

Les ventes de pneus de grande taille, de haute valeur et de performances ultra-élevées représentent 65 % de Michelin, les pneus ultra-hautes performances représentent 60 % des ventes de pneus de voitures particulières de Continental, et les ventes de pneus de grande taille de Pirelli représentent 76 %, ce qui en fait la société de pneus avec les ventes les plus élevées de pneus de voitures particulières de grande taille parmi les cinq plus grandes entreprises de pneus. Le bénéfice le plus intuitif de la grande taille est l'augmentation du bénéfice d'exploitation.

Bien que les ventes de certaines entreprises de pneus financées par des étrangers aient diminué en 2024, les bénéfices d'exploitation de presque toutes les entreprises de pneus financées par des étrangers ont augmenté.

Le secteur des pneus ne perd pas d'argent
Bien que la stratégie d'augmentation des prix n'ait pas aidé les géants à réaliser une percée majeure en termes de revenus, elle a contribué de manière significative aux bénéfices. En 2024, les bénéfices d'exploitation de 11 entreprises de pneus financées par des étrangers ont augmenté de 5,6 % pour atteindre 106,4 milliards de yuans.

L'augmentation de la proportion de pneus ultra-hautes performances et de haute valeur a aidé les entreprises à obtenir des bénéfices plus élevés ; et l'augmentation des prix a aidé les entreprises de pneus à compenser l'impact d'une baisse de 3 % à 5 % des ventes dans un désordre de ventes de pneus.

Il convient de noter qu'en termes de performance des bénéfices, Continental a dépassé Goodyear pour atteindre la troisième place. Le bénéfice d'exploitation du groupe Hankook Tire a dépassé celui de Pirelli et a intégré le top cinq mondial. De plus, bien que l'écart entre Pirelli et Sumitomo Rubber en termes de ventes ne soit pas grand, on peut constater que Pirelli est manifestement plus rentable en comparant les bénéfices.

En 2023, le bénéfice d'exploitation de Pirelli n'était que d'environ 4 milliards de plus que celui de Sumitomo Rubber. Le bénéfice est la base du développement sain d'une entreprise, et le bénéfice de Pirelli provient des ventes de pneus de grande taille que nous avons mentionnées ci-dessus.

En fait, le bénéfice de Sumitomo Rubber ne s'est pas beaucoup amélioré, non seulement parce que sa performance dans les pneus de grande taille doit être améliorée, mais aussi en raison de ses difficultés opérationnelles ces dernières années. Sumitomo Rubber est troublé par les pertes continues de ses usines américaines et le fait que ses ventes mondiales ont été fortement impactées par des pneus de haute qualité et rentables.

En 2024, le bénéfice d'exploitation de Sumitomo Rubber a été dépassé par Yokohama, et l'écart de ventes avec Yokohama s'est également réduit de 4,2 milliards de RMB en 2023 à 3 milliards de RMB.

Sumitomo Rubber a déjà ressenti la crise, donc à la fin de 2024, Sumitomo Rubber a décidé de fermer ses usines américaines et de racheter l'activité européenne de Dunlop, ce qui signifie également que Sumitomo Rubber pourra non seulement "réduire son fardeau" en 2025, mais aussi retrouver plus de possibilités d'expansion sur le marché haut de gamme. Et Yokohama, un constructeur de pneus japonais qui a commencé des "acquisitions folles" depuis 2022, peut-il réaliser son souhait de longue date d'entrer dans le top cinq mondial en 2025 en "réalisant une percée" sur le marché des pneus tout-terrain ?

Après tout, le chiffre d'affaires global de l'activité pneus de Yokohama en 2024 n'est que de 3 milliards de yuans derrière Pirelli, même avant d'inclure les ventes de l'activité pneus spécialisés de Goodyear. En 2025, avec la consolidation de l'activité pneus spécialisés de Goodyear, il est probable que ses ventes de pneus entreront dans le top cinq mondial.

Le schéma de l'industrie des pneus en 2025 a été brisé

Après 2025, avec l'augmentation des acquisitions et des fusions et acquisitions parmi les entreprises de pneus, et l'accélération de l'expansion de la production par les entreprises de pneus pour étendre leur présence mondiale, la concurrence entre les premiers et deuxièmes échelons dans le monde deviendra plus intense.

Chaque décision concernant la capacité de production, chaque changement dans la coopération de soutien et les services de flotte, ainsi que chaque augmentation ou réduction des SKU aura un impact plus profond sur la survie et le développement de l'entreprise en termes de ventes et de profits. L'industrie du pneu n'est plus à l'« étape de croissance sauvage » de ses débuts, et chaque décision prise par les entreprises de pneus devrait être plus prudente.