La demande mondiale de pneus de remplacement pour voitures s'effondre

En général, la période de décembre à février de l'année suivante peut être considérée comme la saison chaude pour les pneus neige. Dans les rapports du premier trimestre de 2023 et 2024, Toyo, Sumitomo Rubber et Nokian Tires ont tous mentionné que la hausse des ventes de pneus neige avait sauvé leurs performances. Alors, qu'en est-il du premier trimestre de 2025 ? D'après les données de vente au détail mondiales, cela semble un peu subtil.

Les données montrent que même sur les marchés étrangers où les pneus neige se vendent "bien", les ventes du quatrième trimestre n'ont pas augmenté - en novembre 2024, les ventes de pneus au détail ont augmenté de moins de 1% d'un mois sur l'autre.

Un désordre dans la vente au détail de pneus au quatrième trimestre
Selon les statistiques, en novembre 2024, le taux de croissance moyen des ventes des détaillants de pneus indépendants était de 0,7%. Basé sur les performances de vente d'octobre et de novembre, le quatrième trimestre n'est pas la pire période pour les performances de vente (la tendance du troisième trimestre 2024 est une baisse constante). Cependant, les performances de vente au quatrième trimestre ne sont définitivement pas bonnes, pourquoi ?

À l'exception du Nord-Est et du Midwest, où le volume des transactions a montré une croissance à un chiffre, les ventes dans d'autres régions des États-Unis sont en déclin. La performance du marché dans la région du Mid-Atlantic des États-Unis était la plus faible, avec des ventes chutant de 7,5% d'une année sur l'autre.

Un facteur important qui a contribué à l'augmentation des ventes dans le Nord-Est et le Midwest était que quelques pluies et neiges se sont produites dans le Nord-Est et le Midwest en novembre, incitant de nombreux propriétaires de voitures à remplacer leurs pneus neige.

Cependant, puisque décembre est la basse saison pour les ventes de pneus (les ventes au détail en décembre 2023 ont augmenté de 1% d'une année sur l'autre), on peut à peu près prédire que les ventes de pneus au quatrième trimestre 2024 seront au mieux les mêmes que les performances de vente de l'année dernière.

Les ventes de pneus ne reprennent pas alors que le kilométrage de conduite chute.
Il est particulièrement remarquable que cette baisse des ventes semble s'être étendue à 2025. Sous le coup de la récession économique, le kilométrage des voitures a commencé à diminuer, et le cycle de remplacement plus long a rendu difficile pour les magasins de pneus d'obtenir des opportunités de vente.

En 2024, non seulement le marché de soutien des pneus était déprimé, mais la demande de remplacement de pneus était également difficile à décrire. En novembre 2024, il n'y avait pas de changement significatif dans le kilométrage des États-Unis - l'indice de puissance de conduite du kilométrage a même chuté de 0,3 % d'une année sur l'autre en novembre (l'indice de puissance de conduite du kilométrage avait augmenté de 5,5 % en octobre 2024), et les opportunités de conduite des propriétaires de voitures étaient en déclin.

Les experts supposent que les chutes de neige sont la raison pour laquelle de nombreuses personnes renoncent à conduire : la forte neige dans la région des Grands Lacs à la fin de novembre a eu un impact négatif sur la tendance du kilométrage. Mais en réalité, si les propriétaires de voitures ont des plans de dépenses pour des pneus d'hiver, ils ne renonceront pas à conduire. Cela signifie également qu'en période de forte inflation, les propriétaires de voitures dans le monde entier ont montré une attitude constante de prudence envers le remplacement des pneus.

De 2021 à 2023, bien que les portefeuilles aient également été dégonflés, les propriétaires de voitures ont choisi de ne pas changer de voitures mais de changer de pneus pour économiser de l'argent. En 2024, après trois ans de récession économique, les propriétaires de voitures sont plus prudents dans leurs dépenses, presque au point de devoir réfléchir soigneusement à la question de savoir s'ils doivent remplacer les pneus.

Il n'est pas étonnant que certaines entreprises de pneus se plaignent que 2024 est l'année la plus difficile de la dernière décennie - tant le marché de soutien que le marché de remplacement ne vont pas bien. Ce qui est encore plus troublant pour les entreprises de pneus mondiales, c'est que non seulement les pneus de voitures particulières sont remplacés avec prudence, mais les pneus de camionnettes légères et de camions le sont également avec prudence.

La réduction des prix est devenue une tendance mondiale.
En plus de réduire le kilométrage et d'allonger les cycles de remplacement des pneus, les propriétaires de voitures du monde entier ont presque toujours choisi des pneus avec un bon rapport qualité-prix comme option pour économiser de l'argent.

Lors de la saison de vente de pneus d'hiver qui a officiellement commencé en novembre 2024, les propriétaires de voitures ont poursuivi la tendance de 2023 dans leurs choix de remplacement de pneus - continuant à se tourner vers des pneus secondaires et tertiaires (différentes marques de pneus adaptés à la voiture, avec un bon rapport qualité-prix). Les ventes de produits des entreprises de pneus du premier échelon des marques traditionnelles sont restées faibles.

Cependant, les entreprises de pneus financées par des étrangers étaient depuis longtemps préparées à cette situation de vente. En octobre 2024, la plupart des entreprises financées par des étrangers ont abaissé leurs prévisions de ventes pour l'année entière lors de la publication de leurs rapports du troisième trimestre. Cependant, ces entreprises n'ont pas réduit leurs prévisions de bénéfices, ce qui signifie également qu'au moins pour l'instant, les entreprises de pneus financées par des étrangers ne sont toujours pas disposées à participer à des guerres de prix avec les entreprises de pneus asiatiques pour des bénéfices.

Cependant, le choix actuel du marché est des pneus moins chers. Les revendeurs étrangers ont clairement indiqué que le marché des pneus tertiaires a été le marché le mieux performant pendant sept mois consécutifs en novembre. En fait, les ventes des marques qui dominent le marché des pneus tertiaires ont même dépassé celles qui ont été populaires sur le marché secondaire pendant plus d'une décennie.

C'est pourquoi le marché à l'étranger est devenu un composant plus important des revenus au cours des cinq dernières années. Les données montrent que certaines entreprises de pneus ont atteint près de 80 % de leur part de marché à l'étranger. Presque tous les marchés de pneus pour voitures particulières dans le monde montrent une telle tendance - plus la marque est basse, moins le pneu est cher, mieux il se vend !