Europe Tire Import Trends 2025: Q4 Slump

Le 5 février 2026, l'Europe a mis à jour ses données d'importation de pneus pour les 11 premiers mois. Globalement, les importations de pneus pour voitures particulières et camionnettes dans l'UE27 et le Royaume-Uni ont augmenté de 5 % en glissement annuel. Cependant, ce chiffre masque un ralentissement significatif du marché au quatrième trimestre : les importations des deux derniers mois seulement ont chuté de 10 % en glissement annuel, tirant vers le bas la performance globale de l'année.

En revenant sur 2025, les importations européennes de pneus peuvent être décrites comme un "démarrage en force, mais une fin en baisse". Une forte croissance de 25 % au premier trimestre a posé une base solide, mais la dynamique de croissance s'est progressivement affaiblie, avec seulement une légère augmentation de 1 % au troisième trimestre, annonçant une faiblesse ultérieure. En entrant dans le quatrième trimestre, le marché s'est contracté davantage, avec une baisse de 10 % en glissement annuel, reflétant la demande globale atone de pneus en Europe.

Contrairement au marché américain, où les pneus chinois ont disparu du top 10 des classements d'importation, les pneus chinois conservent encore un avantage significatif en Europe. En septembre et octobre 2025, les pneus pour voitures particulières et camionnettes fabriqués en Chine représentaient 76 % des importations totales dans l'UE et au Royaume-Uni, maintenant une position stable.

En réponse à l'afflux massif de pneus chinois, la Commission européenne a annoncé le 21 janvier qu'elle commencerait à enregistrer les importations de pneus pour voitures, bus et camions avec un indice de charge ne dépassant pas 121 dans le cadre d'une enquête anti-subventions en cours. Cette mesure signifie que si des subventions sont ultérieurement constatées, des droits rétroactifs pourraient être imposés sur les produits enregistrés.

De plus, bien que l'UE ait décidé le 18 décembre 2025 de suspendre temporairement l'application des droits antidumping provisoires sur les pneus chinois pour voitures particulières et camionnettes, cela ne signifie pas un relâchement de l'enquête.

L'UE a expliqué que la suspension était due à la complexité de l'enquête et au fait que la détermination finale des droits antidumping doit être réalisée simultanément avec l'enquête anti-subventions, laissant une grande incertitude quant au taux de droits final. Selon le plan actuel, la détermination finale devrait être annoncée en juin 2026.

En conséquence, les distributeurs européens ont commencé à stocker des pneus à l'avance, entraînant une augmentation des prix des pneus.

Les pneus sud-coréens ont également bien performé sur le marché européen. Bien que leurs expéditions vers l'Europe aient diminué de 14 % en glissement annuel au cours des 11 premiers mois de 2025, la Corée du Sud reste la deuxième plus grande source d'importations de pneus dans la région. Parallèlement, les importations de pneus du Vietnam ont connu une croissance significative, augmentant de plus de quatre fois en glissement annuel.

Il convient de noter que la plupart des fabricants de pneus au Vietnam sont des entreprises chinoises et sud-coréennes, ce qui suggère que leur part de marché réelle en Europe pourrait être plus importante que ne l'indiquent les données. Les exportations de l'Inde vers l'Europe ont également continué de croître, augmentant de plus de 5 %, se classant cinquième.

Contrairement au marché des voitures particulières, les importations européennes de pneus pour camions et bus ont montré des signes de reprise en 2025. Au cours des 11 premiers mois, les importations de pneus pour camions et bus en provenance de régions non européennes ont augmenté de près de 10 % en glissement annuel, la Thaïlande et le Vietnam représentant ensemble près de 57 % du marché.

Cependant, les exportations chinoises de pneus pour camions et bus vers l'Europe ont diminué de plus de 5 % en glissement annuel, indiquant que les entreprises chinoises de pneus modifient progressivement le paysage de la chaîne d'approvisionnement sur le marché européen en ajustant leurs stratégies d'exportation via des bases de production à l'étranger.

L'Égypte reste le quatrième plus grand fournisseur de pneus pour camions et bus en Europe, mais son taux de croissance de 4 % est inférieur à la moyenne du marché. Les exportations sud-coréennes de pneus pour camions et bus vers l'Europe ont augmenté de près de 30 % en glissement annuel, mais cela reste une baisse d'environ 60 % par rapport à 2019, lorsque la Corée du Sud détenait près de 19 % de la part de marché européenne dans ce segment.

Dans l'ensemble, le marché européen des importations de pneus montre une différenciation structurelle : la demande de pneus pour voitures particulières s'affaiblit, tandis que la demande de pneus pour véhicules commerciaux montre des signes de reprise ; en termes de lieu de production, la Chine continue de dominer le marché en s'appuyant sur sa capacité de production nationale et étrangère, tandis que la position de la chaîne d'approvisionnement de l'Asie du Sud-Est s'améliore constamment. À l'avenir, les politiques commerciales et les configurations régionales deviendront des variables clés affectant la structure du marché.