"Double roue motrices" de la politique et du capital: les camions lourds à nouvelle énergie accélèrent le "changement de voie" dans un marché boursier de billions de yuans

Les camions lourds sont une source majeure d'émissions de carbone dans le secteur des transports, représentant environ 40 % des émissions totales de carbone du transport, ce qui en fait un domaine clé pour la conservation de l'énergie et la réduction des émissions de carbone. Cai Tuanjie, responsable de la sécurité et directeur du département des services de transport au ministère des Transports, a récemment déclaré que la campagne de mise au rebut et de renouvellement des anciens camions en service se poursuivra en 2026, avec 22 milliards de yuans en obligations spéciales ultra-longues allouées pour soutenir la mise au rebut et le renouvellement des anciens camions en service, en mettant l'accent sur le soutien aux mises à niveau vers des camions lourds à énergie nouvelle. L'objectif est d'utiliser les politiques des "Deux Nouveaux" (renouvellement à grande échelle des équipements et reprise des biens de consommation) pour stimuler la consommation de camions lourds à énergie nouvelle sur le marché.

Soutenu par des "fonds réels", la demande de remplacement des anciens camions lourds continuera d'être libérée, augmentant encore le taux de pénétration sur le marché des camions lourds à énergie nouvelle et injectant une forte dynamique dans la transition verte et bas-carbone de l'industrie du fret.

Multiples Vents Favorables Politiques pour le Développement

Les émissions des camions lourds sont une source majeure de pollution mobile, avec un impact significatif sur la qualité de l'air dans des régions clés telles que la région Pékin-Tianjin-Hebei et la plaine de Fenwei. L'élargissement de l'application des camions lourds à énergie nouvelle peut réduire efficacement les émissions de polluants tels que les oxydes d'azote et les particules fines. À la fin de 2025, le parc national de camions lourds totalisait environ 8,6 millions d'unités. Ce vaste marché offre un large espace pour la substitution et la mise à niveau des camions lourds à énergie nouvelle.

Ces dernières années, l'État et les gouvernements locaux ont continué à mettre en œuvre une série de politiques telles que le programme de remplacement "ancien contre nouveau" pour les camions, avec des ressources de soutien fortement orientées vers les modèles à énergie nouvelle. Cela a efficacement accéléré le retrait et le remplacement des anciens camions lourds à fortes émissions, devenant l'un des moteurs principaux de la montée rapide de la pénétration des camions lourds à énergie nouvelle.

Portés par les forces politiques et du marché, les camions lourds à énergie nouvelle en Chine ont connu une croissance explosive depuis 2025. Les données montrent qu'en 2025, les ventes terminales domestiques de camions lourds à énergie nouvelle ont atteint 231 000 unités, en hausse de 182 % en glissement annuel. La dynamique de croissance s'est poursuivie en 2026, avec des ventes cumulées au premier semestre de l'année atteignant environ 140 000 unités, en hausse de 78,6 % en glissement annuel, et le rythme de pénétration de l'industrie continuant de s'accélérer.

En examinant les différences de développement régional, le marché des camions lourds à énergie nouvelle montre une différenciation marquée. Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association chinoise des voitures particulières, a déclaré qu'en 2026, les taux de pénétration des camions lourds à énergie nouvelle dans les régions centrales et sud-ouest figurent parmi les plus élevés au niveau national. Parmi elles, la région sud-ouest, s'appuyant sur une chaîne industrielle bien développée pour l'énergie nouvelle, des scénarios logistiques et de transport denses, et des politiques locales favorables, a affiché la croissance de pénétration la plus rapide du pays. La région nord reste dans une phase de substitution stable, avec une croissance dans le nord-est et d'autres zones relativement modérée.

Depuis le début de cette année, de multiples politiques de haut niveau ont continué à soutenir le développement des camions lourds à énergie nouvelle. L'"Avis sur la mise en œuvre de la mise au rebut et du renouvellement des anciens camions en service en 2026", publié par le ministère des Transports et la Commission nationale de développement et de réforme, propose de soutenir la mise au rebut et le renouvellement des camions en service répondant aux normes d'émission Chine III et Chine IV (y compris les camions diesel et au gaz naturel), d'accélérer le renouvellement d'une série de camions en service à haut standard et faibles émissions, et de donner la priorité aux mises à niveau avec des camions électriques. Pour la mise au rebut des anciens camions en service, la mise au rebut et le renouvellement avec des camions répondant à la norme d'émission Chine VI ou des camions à énergie nouvelle, ou l'achat uniquement de camions à énergie nouvelle qualifiés, des normes de subvention différenciées sont mises en œuvre en fonction du type de véhicule mis au rebut, du moment de la mise au rebut et du type de chaîne cinématique du véhicule nouvellement acheté.

Le "Plan de mise en œuvre pour l'élargissement de l'application des camions lourds à énergie nouvelle", publié conjointement par 11 départements, dont le ministère des Transports et la Commission nationale de développement et de réforme, propose qu'à l'horizon 2030, le taux de pénétration des camions lourds à énergie nouvelle atteigne 40 %, avec un parc dépassant 1,6 million d'unités et représentant environ 20 % du total. Dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, la plaine de Fenwei et d'autres zones, le taux d'électrification du transport fixe à courte distance dépassera 80 %. En conjonction avec le réseau autoroutier, des infrastructures de recharge pour camions lourds électriques seront construites pour créer des corridors de transport routier zéro carbone, avec un soutien et une orientation pour la construction d'environ 3 000 stations de recharge et d'échange de batteries pour camions lourds.

Avantage de Coût sur le Cycle de Vie Entier qui s'Élargit

Les camions lourds à énergie nouvelle présentent un avantage significatif en termes de coûts d'exploitation. Selon les estimations de Xu Changming, économiste senior au Centre d'information de l'État, un seul camion lourd à énergie nouvelle peut économiser environ 1,2 million de yuans sur un cycle d'exploitation de dix ans par rapport à un véhicule à carburant.

Ces dernières années, alors que la technologie des véhicules continue d'évoluer et que les coûts des batteries de puissance diminuent régulièrement, le coût initial d'achat des camions lourds à énergie nouvelle n'a cessé de baisser. Associés à des coûts d'exploitation faibles, leur avantage en termes de coût total de possession (TCO) continue de s'élargir. En particulier dans le contexte actuel de marché à prix élevé du pétrole, l'avantage économique des camions lourds à énergie nouvelle est devenu encore plus prononcé.

"Selon les estimations, le TCO des camions lourds à énergie nouvelle est optimal pour un kilométrage annuel de 45 000 à 100 000 kilomètres", a noté un rapport de recherche de Guotai Junan Securities. Avec la maturité technologique et la réduction des coûts, les camions lourds à énergie nouvelle disposent déjà d'une dynamique de croissance endogène, et le taux de pénétration de l'énergie nouvelle devrait continuer à augmenter en 2026.

Un rapport de recherche de Huatai Securities a souligné que les camions lourds électriques ont un avantage sur les camions lourds au GNL/diesel en termes de coûts de recharge. La hausse des prix du pétrole a un effet amplificateur plus direct sur l'économie, et les économies sur les coûts de recharge devraient progressivement compenser les facteurs négatifs tels que la perte de charge utile, l'efficacité de la recharge et la valeur résiduelle. À un prix du pétrole de 100 à 120 dollars par baril, l'avantage TCO des camions lourds purement électriques subventionnés au niveau national peut s'élargir à 437 000-695 000 yuans. Compte tenu du fait que les lignes principales de transport moyen et court, les ports, les zones minières et la logistique régionale sont les premiers scénarios à atteindre des conditions d'exploitation en boucle fermée, le taux de pénétration des camions lourds électriques devrait approcher 37 % en 2026, avec des ventes en hausse d'environ 28 % en glissement annuel.

Expansion Continue des Scénarios d'Application

Il convient de noter que les camions lourds à énergie nouvelle disposent actuellement de solutions techniques et de modèles commerciaux matures dans les scénarios de transport moyen et court caractérisés par des sites d'exploitation relativement fixes, de courtes distances aller simple et une fréquence de transport élevée, où ils sont largement appliqués. En revanche, leur échelle d'application dans le transport longue distance reste relativement limitée.

Dans ce contexte, promouvoir l'expansion des camions lourds à énergie nouvelle des scénarios fermés et fixes tels que les ports et les zones minières vers des scénarios ouverts tels que les routes principales interprovinciales est devenu un levier central pour la prochaine étape de croissance de l'industrie.

Cai Tuanjie a déclaré que tout en augmentant l'utilisation des camions lourds à énergie nouvelle dans les scénarios de transport moyen et court et en accélérant la substitution énergétique des véhicules de transfert dans les grandes plateformes de fret, les grandes entreprises de transport, les entreprises de livraison express et de logistique, ainsi que les flottes de fret à grande échelle devraient prendre l'initiative d'adopter des camions lourds à énergie nouvelle dans le transport sur routes principales.

À l'heure actuelle, les principaux fabricants nationaux de camions lourds ont lancé des modèles dédiés à l'énergie nouvelle pour différents scénarios. FAW Jiefang a publié une solution systématique pour les scénarios de transport de charbon, déployant des modèles de camions lourds à énergie nouvelle pour trois catégories de scénarios : courte distance, moyenne et courte distance interurbaine, et routes principales longue distance interprovinciales, tout en fournissant simultanément des services intégrés tels que la location avec séparation véhicule-batterie, le financement personnalisé et la construction de réseaux de recharge. Shacman a lancé des modèles ciblés de camions lourds à énergie nouvelle pour des scénarios incluant le charbon, le sable et le gravier, le transport autoroutier, ainsi que les navettes courtes dans les aciéries et le transport portuaire, et a promu la livraison à grande échelle de ses modèles à échange de batteries.

Au-delà des orientations politiques et de l'itération continue des produits, l'amélioration du réseau d'infrastructures de recharge et d'échange de batteries est un soutien important pour accélérer l'adoption des camions lourds à énergie nouvelle. Cai Tuanjie a déclaré que les efforts se concentreront sur les sections de fret fréquentées des autoroutes nationales et des routes nationales et provinciales ordinaires ; les clusters urbains et les zones métropolitaines telles que la région Pékin-Tianjin-Hebei, le delta du Yangtsé, la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et la région Chengdu-Chongqing ; et les nœuds clés tels que les hubs de fret, les ports, les zones minières, les zones industrielles et les parcs industriels. Plus de 3 000 stations de recharge et d'échange de batteries pour camions lourds électriques seront construites pour faire progresser la "connexion des points en lignes et réseaux" des infrastructures de recharge.