Les pneus chinois dominent le marché russe

Les exportations de pneus de la Chine vers la Russie continuent de s'étendre, exerçant une pression concurrentielle sur la production nationale de pneus en Russie. En 2025, la production totale de pneus en Russie a chuté de 21 % en glissement annuel pour atteindre 35,1 millions d'unités, avec une baisse de 20 % de la production de pneus pour voitures particulières.

Ce déficit de production a été rapidement comblé par les fabricants de pneus chinois : les exportations de pneus de la Chine vers la Russie ont atteint 510 millions de dollars cette année-là, représentant environ un tiers du marché russe et impliquant plus de 200 marques. Cela s'est produit dans un contexte de baisse de 15,6 % des ventes de voitures neuves en Russie, tandis que les entreprises chinoises de pneus ont considérablement renforcé leur présence sur le marché russe.

Les données montrent qu'en 2025, les importations de pneus pour voitures particulières en Russie ont légèrement diminué de 2 % en glissement annuel pour atteindre 25,4 millions d'unités, les produits chinois représentant jusqu'à 70 %. Pirelli a souligné que le renforcement du rouble a encore amélioré le rapport coût-efficacité des pneus importés.

Actuellement, les pneus importés représentent plus de 50 % du marché russe, ce qui entraîne une inactivité d'environ 45 % de la capacité de production nationale de pneus. Bien que les usines nationales aient la capacité de répondre à la demande intérieure, elles font face à une pression importante sur les prix en raison de la concurrence des produits importés.

Du point de vue de la structure de la demande, les ventes de pneus pour voitures particulières en Russie devraient diminuer d'environ 10 % en glissement annuel en 2025. Sur le marché segmenté, les pneus d'été représentaient 48 %, les pneus d'hiver cloutés 31 % et les pneus non cloutés 18 %. Le prix moyen des pneus a augmenté de 9 % cette année-là, compensant partiellement l'impact des fluctuations des taux de change, mais ne parvenant toujours pas à inverser la tendance à la baisse des ventes.

La clé de la pénétration rapide des pneus chinois sur le marché russe réside dans le comblement d'un déficit de capacité de production à court terme de 23 millions de pneus dans le pays. En 2022-2023, sous l'effet des sanctions de l'UE sur les expéditions de matières premières vers la Russie, de nombreuses usines de pneus ont été contraintes de fermer ; ajouté au fait que le marché russe représente moins de 5 % des ventes mondiales de pneus, quatre entreprises étrangères de pneus ont choisi de se retirer. Cette situation a laissé la Russie face à un déficit de capacité de production d'au moins 23 millions de pneus en un an, entraînant une pénurie d'approvisionnement.

Avec l'incapacité des entreprises européennes et américaines à fournir normalement en raison des sanctions, les fabricants de pneus chinois ont réagi rapidement, augmentant continuellement leurs exportations vers la Russie. Selon des rapports des médias russes, la Russie a importé au moins 8 millions de pneus supplémentaires de Chine en 2023 par rapport aux années précédentes.

Cette tendance se reflète également au niveau des expositions : lors de l'exposition de pneus de Guangrao 2023-2024, les concessionnaires russes ont constaté une augmentation continue des ventes ; à l'exposition "Tire & Rubber 2025" tenue à Moscou, 142 entreprises chinoises ont participé, représentant 58 % du total des exposants. Plusieurs institutions étrangères ont commenté que les entreprises chinoises de pneus sont les bénéficiaires des sanctions occidentales contre la Russie, mais leur forte performance sur le marché russe a également attiré l'attention de l'industrie locale.

Parallèlement, la capacité de production nationale de pneus en Russie se rétablit progressivement. Avec des capitaux nationaux acquérant et redémarrant des usines qui avaient cessé leur production, plus de 20 millions de pneus de capacité perdue sont progressivement récupérés. Suite à la reprise de la production de l'usine russe de Nokian Tyre sous la marque nationale Ikon Tyre, l'usine de pneus de Kaluga a également redémarré ses opérations. Les entreprises nationales ont un objectif clair : remodeler leur part de marché et rivaliser à nouveau avec les marques importées.

Plus précisément, concernant les progrès du rétablissement de la capacité : en août 2023, le groupe industriel russe S8 Capital a investi 78 millions d'euros pour acquérir l'usine de pneus de Kaluga, auparavant détenue par des étrangers, la renommant Gislaved et reprenant rapidement la production.

L'usine a officiellement repris ses activités en 2024, et en février 2025, son directeur a révélé que la capacité annuelle de production de pneus pour voitures particulières avait atteint 2,7 millions d'unités, dépassant les attentes de 23 %, et établissant un record de 31 000 unités expédiées en une seule journée en 2024.

En comparaison, la reprise de la production d'Ikon Tyre est encore plus remarquable : en mars 2023, la société énergétique russe Tatneft a acquis l'ancienne usine russe de Nokian Tyre pour 307 millions de dollars et l'a rapidement rénovée, reprenant ses activités la même année ; au printemps 2024, elle a lancé son premier pneu d'été sous la marque Ikon, entrant dans une phase de production commerciale à grande échelle.

La reprise rapide de la capacité de production par ces deux entreprises nationales signifie que la concurrence sur le marché russe s'intensifiera davantage, et les entreprises chinoises de pneus feront face à de nouveaux défis dans la région.