Pneus chinois en 2025 : augmentation des coûts, augmentation des tarifs et baisse de la demande

En 2023, les entreprises de pneus chinoises ont remporté une grande victoire sur le marché mondial des pneus grâce à leur rapport qualité-prix élevé, et leurs bénéfices ont été multipliés par plusieurs fois !

En 2024, les entreprises de pneus chinoises ont à peine gagné malgré une augmentation des coûts de 30 % ! Les bénéfices ne se sont plus doublés, et certaines entreprises de pneus ont même connu une baisse des bénéfices à partir du troisième trimestre, et certaines entreprises de pneus avaient une marge bénéficiaire brute de seulement 6 % dans les usines nationales. Cependant, en raison du soutien des performances dans la première moitié de l'année, les performances de la plupart des entreprises de pneus restent assez bonnes. Cependant, certaines entreprises de pneus ont commencé à avoir des "nuages sombres" au-dessus de leurs têtes.

Et d'ici 2025, non seulement le coût ne montrait aucun signe de régression, mais les augmentations tarifaires indiscriminées après l'entrée en fonction de Trump, et la région européenne ont renforcé les barrières à l'importation pour les pneus chinois, et les nuages sombres sur l'industrie du pneu sont devenus plus nombreux. Pour les entreprises de pneus chinoises en 2025, il y a des crises partout et la route à venir est difficile...

Des coûts de fabrication élevés

Quel est le plus grand problème pour les entreprises de pneus en 2024 ?

L'augmentation des coûts !

De tels problèmes persistent encore en 2025, et leur présence se renforce.

Au 6 février 2025, le prix de certains types de caoutchouc naturel a de nouveau atteint 18 000 yuans par tonne, et les fluctuations climatiques en Asie sont susceptibles de continuer à faire augmenter les prix du caoutchouc naturel.

Kraton Corporation, un fournisseur de caoutchouc synthétique, a également annoncé à la fin de 2024 qu'il augmenterait le prix de tous ses caoutchoucs styrène-butadiène-isoprène (SIS) de 2 391 yuans par tonne (330 $/tonne) en 2025.

Le noir de carbone, dont le prix était relativement stable en 2024, a également commencé à augmenter car les entreprises concernées voulaient des bénéfices plus élevés. Cabot, un fournisseur de noir de carbone américain, avait déjà augmenté le prix du noir de carbone spécial dans le monde entier en décembre 2024.

De plus, les prix du transport augmentent également. En janvier 2025, les prix du pétrole domestique ont augmenté deux fois. Actuellement, les prix du pétrole brut américain ont explosé, donc les prix devraient continuer à augmenter en février.

Cependant, ces pressions de coût ne sont que des pressions superficielles visibles.

En fait, à partir de 2023, les entreprises de pneus supportent encore de plus grandes augmentations de prix invisibles.

Les coûts supplémentaires deviennent de plus en plus élevés
En raison de la pression continue sur les exigences de protection de l'environnement pour l'industrie du pneu ces dernières années, afin de répondre aux exigences de développement durable, les entreprises de pneus ont commencé à dépenser beaucoup d'argent pour transformer leurs usines.

Dans les projets de transformation technique en 2024, afin d'atteindre les objectifs de développement durable, l'investissement en transformation technique de la plupart des entreprises a dépassé 100 millions de yuan, et certaines entreprises ont même investi près de 1 milliard de yuan dans la transformation technique. Et ces investissements affectent directement la performance des bénéfices des entreprises de pneus dans la phase initiale.

Et ce n'est que le début de l'investissement, et le coût de maintenance de ces nouveaux équipements est également très élevé. L'énergie solaire peut économiser beaucoup de factures d'électricité, mais les coûts de maintenance humaine et d'équipement nécessaires pour l'investissement ne sont pas faibles. Les données publiques montrent qu'après la transformation technique et l'expansion, le taux de croissance annuel des entreprises de pneus chinoises en termes de salaires a atteint 11%.

En 2025, avec la mise en œuvre de nouveaux projets d'expansion et de projets de transformation technique, le coût des entreprises de pneus ne fera qu'augmenter.

En 2024, la marge brute des usines nationales des entreprises de pneus a été généralement réprimée à environ 5% par les coûts, et une marge brute de moins de 10% signifie souvent que les entreprises de pneus perdent de l'argent. Si de tels "profits négatifs" se maintiennent longtemps, il est impossible de garantir le développement à long terme de l'entreprise. Que devrions-nous faire ? Augmenter le prix !

En fait, en 2025, même si les entreprises de pneus ne souhaitent pas augmenter les prix, devront-elles augmenter les prix ? Le marché mondial des pneus aide les pneus chinois à "déchirer l'étiquette bon marché" !

Forcé de déchirer l'étiquette bon marché
Trump est arrivé au pouvoir et a directement imposé un tarif de 10 % sur les exportations chinoises vers les États-Unis sans distinction. Sous une telle pression tarifaire, les pneus de camion chinois coûtant 820 yuans chacun pourraient être directement augmentés à près de 1 000 yuans chacun - des pneus les moins chers d'Asie aux quatrièmes pneus les plus chers d'Asie, et l'avantage de prix a presque disparu.

Bien sûr, ce n'est pas seulement les États-Unis qui imposent de lourdes taxes sur les pneus chinois. Le 15 janvier 2025, les nouveaux tarifs imposés par l'Union européenne sur les pneus de camion chinois seront compris entre 21,12 euros (159 yuans) et un maximum de 78,90 euros (595 yuans) par pneu.

Le Royaume-Uni en Europe a envisagé d'imposer une double pénalité antidumping de 1 000 yuans par pneu de camion sur certaines entreprises de pneus chinoises.

Le Brésil, un grand consommateur de pneus en Amérique du Sud, a annoncé qu'il imposerait des droits de douane à l'importation de 16 % à 25 % sur les pneus de voitures particulières chinois.

L'Afrique du Sud a décidé d'imposer des droits de douane sur les importations chinoises de pneus de voitures particulières et de pneus de camion pour véhicules motorisés.

L'Inde a également décidé de continuer à imposer des droits antidumping sur les produits chinois concernés pendant une période de 5 ans, avec un taux d'imposition de 17,57 %.

Après 2025, le titre de pneus de haute qualité et rentables pourrait être directement attribué à l'Asie du Sud-Est. Cependant, les usines de pneus en Asie du Sud-Est ne doivent pas être trop heureuses trop tôt, car le bâton tarifaire frappe également l'Asie du Sud-Est.

Les États-Unis ont ajouté des droits antidumping et compensatoires sur les pneus de voitures particulières en Asie du Sud-Est en 2021, et ont directement ajouté des droits antidumping et compensatoires allant jusqu'à 22,57 % sur les pneus de camion thaïlandais en 2024.

En même temps, l'Afrique du Sud a lancé des pénalités antidumping et compensatoires contre les pneus d'Asie du Sud-Est, imposant des tarifs allant jusqu'à 68 %, 84 % et 21 % sur les produits investigués en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, respectivement.

Si l'industrie mondiale du pneu cible à nouveau les usines de pneus d'Asie du Sud-Est, alors l'avantage du rapport qualité-prix élevé des pneus chinois sera vraiment "vide partout dans le monde".

Depuis que Trump est entré en fonction, les agences américaines concernées ont émis un "avertissement" aux exportations mondiales vers les États-Unis (y compris l'Europe). Même si les pneus chinois construisent des usines en Europe et en Afrique, ils ne pourront pas échapper à cela.

La demande intérieure à l'étranger est dans un désordre
Est-ce une "tactique de retardement" pour améliorer le marché intérieur ? N'y pensez même pas ! Si les entreprises de pneus chinoises peuvent trouver une issue sur le marché intérieur, pourquoi devraient-elles se battre pour les marchés étrangers ? Au premier trimestre de 2024, il y avait déjà des rapports selon lesquels de nombreuses usines de pneus de Dongying avaient cessé d'approvisionner le marché intérieur.

Parce que vendre des pneus sur le marché chinois ne rapporte presque rien, les petites et moyennes entreprises de Dongying abandonnent simplement le marché intérieur pour "survivre". Selon la performance des bénéfices des entreprises cotées, les bénéfices d'exportation des usines de pneus chinoises sont plusieurs fois supérieurs aux bénéfices des ventes domestiques.

Pourquoi le marché des pneus domestiques est-il si peu rentable ? Il n'y a qu'une seule réponse : il y a trop de capacité de production de pneus. Il y a 15 ans, la production annuelle de pneus en Chine venait juste de dépasser 700 millions ; 15 ans plus tard, la production de pneus en Chine a presque atteint 1,2 milliard. Même si les exportations représentent la moitié du total, l'offre du marché intérieur a presque atteint la production totale d'il y a 15 ans.

Au cours des deux dernières années, la demande de pneus pour camions a été stagnante, et de nombreux magasins de terminal ont encore des stocks pour 2023. Il y a un grand stock accumulé, et les entreprises de pneus ne peuvent pas augmenter leurs ventes sans réduire les prix.

Les réductions de prix complètement non rentables ont balayé le marché des pneus de camion étrangers, mais cela a également conduit le marché chinois des pneus de camion à perdre complètement son indicateur de prix - augmenter les prix pour des bénéfices est presque impossible sous le fait objectif de la demande en déclin ces dernières années.

Et cette crise s'est également propagée au marché des pneus de voitures particulières. En 2024, Sumitomo Rubber a décidé de réduire la capacité de production de l'usine de Dunlop Tire en Chine de 12,6 millions de pneus. Il y a trop de pneus chinois en offre.

En même temps, la baisse du taux d'enregistrement des nouvelles voitures en Europe et la diminution du volume d'exportation des véhicules électriques sous les tarifs européens mettent également en danger la performance de soutien des entreprises de pneus.

Plusieurs fabricants de pneus ont souligné dans leurs rapports annuels que la baisse des ventes de nouvelles voitures au quatrième trimestre a porté un coup sévère à leurs activités de soutien.

Les nuages sombres dans les marchés de remplacement et de soutien ont conduit les entreprises de pneus à non seulement réduire leur production en Chine, mais les géants des pneus redéfinissent également leur agencement de capacité de production mondiale afin de "sauver leur vie".

Licenciements et fermetures d'usines, un marché des pneus chaotique en 2025
Un peu plus de 30 jours après le début de 2025, le marché mondial des pneus a déjà connu plusieurs tours de fermetures d'usines et de licenciements.

Le 9 janvier 2025, Goodyear a annoncé la fin de la production de pneus de camion à Danville, même si l'histoire de la fabrication de pneus ici dure depuis près de 60 ans. 850 employés devraient faire face à des licenciements d'ici la fin de 2025.

L'objectif de cette démarche est d'atteindre des bénéfices plus élevés en réduisant les coûts d'exploitation de Goodyear en Amérique du Nord.

Goodyear a déclaré qu'après la redéfinition de la capacité de production en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord à partir de 2024, son revenu d'exploitation annuel dans la division des Amériques augmentera de 65 millions de dollars à partir de 2026.

En janvier, Bridgestone a également annoncé le licenciement de 130 employés dans son usine de pneus de Des Moines et de 290 employés dans son usine argentine.

Sumitomo Rubber a non seulement réduit sa capacité de production en Chine, mais a également fermé sa seule usine aux États-Unis à la fin de 2024. Selon Sumitomo Rubber, le coût ici est trop élevé.

Cependant, les entreprises de pneus chinoises ont commencé à déployer des capacités de production dans des zones à coût élevé à travers le monde - Amérique du Nord, Europe, Afrique, et les usines de pneus chinoises fleurissent partout. C'est presque "contraire" à la décision des entreprises de pneus financées par des étrangers.

La priorité absolue est de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité. Bien sûr, "la tonnage détermine le statut" est une dure vérité éternelle dans l'industrie du pneu, mais sous l'"encerclement complet" de la crise des coûts, de la crise tarifaire et de la crise des ventes, les entreprises de pneus chinoises ont-elles vraiment besoin d'accélérer l'expansion de leur capacité de production ?

Du moins pour l'instant, réduire les coûts et augmenter l'efficacité et maintenir un flux de trésorerie stable semblent être plus résistants à la pression que d'augmenter le "tonnage"...