Pneus semi-acier chinois : percées et défis coexistent

Dans le vaste système de l'industrie automobile, les pneus sont sans aucun doute les composants essentiels liés à la sécurité de conduite et à la performance. En tant que consommables, leur demande de remplacement a engendré un vaste marché après-vente. Pendant longtemps, le droit de parole sur le marché chinois des pneus automobiles a été fermement contrôlé par des marques étrangères. D'après la structure des prix du marché du remplacement des pneus de voitures particulières, des géants étrangers tels que Michelin, Bridgestone et Continental occupent une position dominante.

En marchant dans la ville des pièces automobiles sur les quatrième et cinquième périphériques de Pékin, les logos des marques de pneus étrangères peuvent être vus partout. Les magasins de marques telles que Michelin, Bridgestone, Continental, Pirelli, Dunlop, Hankook et d'autres sont alignés, rivalisant dans le district commercial limité des pneus.

Cependant, une forte notoriété de la marque ne signifie pas des ventes considérables. Pour les marques de pneus étrangères, les ventes annuelles de millions d'unités sont proches de leur plafond de performance, et dépasser 10 millions de ventes est encore plus hors de portée - c'est exactement le changement apporté par la montée des pneus domestiques et la mise en œuvre de la stratégie de "cerclage" du marché.

1. L'essor des pneus semi-acier domestiques

D'après les données d'équipement d'origine des pneus du Salon de l'Automobile de Shanghai 2025, l'influence des marques internationales telles que Michelin, Pirelli et Continental ne peut pas être sous-estimée.

Que ce soit une voiture de luxe haut de gamme ou une marque automobile émergente, équiper ces marques de pneus haut de gamme semble donner au véhicule un halo éblouissant. Bien sûr, d'autres marques de pneus ont également bien performé et continuent de déployer leurs forces dans le segment du marché des tout-terrain et d'autres segments pour gagner les faveurs des consommateurs.

En même temps, les marques de pneus chinoises ont brillé au salon automobile, et de nombreuses nouvelles voitures ont choisi d'être équipées de pneus domestiques. Ce phénomène indique que les pneus chinois gagnent progressivement la reconnaissance et la confiance des consommateurs. Linglong Tire et Chaoyang Tire ont réussi à établir des coopérations avec de nombreuses entreprises automobiles grâce à leurs années de culture intensive dans le domaine de l'équipement d'origine.

Lors du Salon de l'Automobile de Shanghai, la marque haut de gamme Atlas de Linglong Tire a attiré beaucoup d'attention, et de nombreuses nouvelles voitures l'ont incluse en standard ; Chaoyang Tire n'était pas moins impressionnant, apparaissant fréquemment dans les modèles d'entreprises automobiles traditionnelles et de nouvelles marques de puissance. De plus, des marques domestiques telles que Maxxis et Wanli sont également devenues des sujets brûlants au salon automobile grâce à leurs performances produit remarquables.

2. Le Changement Silencieux de la Structure du Marché

Le patron Wu, qui dirige une entreprise de pneus à Pékin depuis plus de 20 ans, a été témoin de l'évolution du marché des pneus. En parlant des changements dans l'industrie ces dernières années, il a été profondément ému : "Les marques domestiques se sont développées rapidement au cours des deux dernières années, et la vitesse de leur ascension est au-delà de l'imagination." Un ensemble de données partagé par le patron Wu montre directement la tendance de développement rapide des pneus domestiques.

Selon lui, par le passé, les marques étrangères représentaient 60 % de la part de marché, tandis que les marques domestiques n'en représentaient que 40 % ; maintenant, la structure du marché a subi un énorme changement, et la part de marché des marques de pneus domestiques a bondi à 85 %, tandis que les marques étrangères ont chuté à 15 %. Parmi elles, la croissance des marques telles que Chaoyang, Linglong et Triangle est particulièrement significative.

Bien que cet ensemble de données puisse avoir certaines limitations régionales, il reflète vraiment les tendances changeantes de certains marchés. En revenant à 2019, lorsque la Tire Business Society a visité des magasins de pneus à Pékin, de nombreux vendeurs étaient encore relativement peu familiers avec les marques nationales ; mais maintenant, l'essor des marques de pneus nationales est incroyable.

3. De nombreuses difficultés sur la route à venir

En 2025, l'industrie des pneus semi-acier de la Chine a rencontré de nouveaux goulots d'étranglement en matière de développement. Les données de l'industrie montrent que, au premier trimestre de 2025, les ventes de pneus semi-acier de certaines entreprises de pneus ont diminué de 1,6 % par rapport à la même période en 2024.

Bien que cette baisse soit relativement douce par rapport à la baisse des ventes à deux chiffres des pneus de camion, la baisse a sans aucun doute sonné l'alarme pour l'industrie et a suscité une profonde inquiétude parmi les entreprises dans le contexte de deux années consécutives de croissance substantielle des ventes de pneus de voitures particulières.

Du point de vue de la performance spécifique des entreprises, au premier trimestre de 2025, les ventes de pneus semi-acier de certaines entreprises de pneus leaders ont chuté de près de 2 %, tandis que la situation des ventes des petites et moyennes entreprises de pneus pourrait être plus sévère.

En termes de taux d'exploitation, le taux d'exploitation moyen des pneus semi-acier en Chine est resté à 70 % de janvier à mars 2025, ce qui était à peu près le même que la même période en 2024. Cependant, la stabilité de la production a entraîné une pression accrue sur les stocks des concessionnaires. Au premier trimestre, le nombre moyen de jours de rotation des stocks de pneus semi-acier a atteint 42 jours, soit une augmentation de 9,5 jours par rapport à 2024 et de 3 jours par rapport à 2023. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que depuis la première semaine de mars, la difficulté de vente des pneus semi-acier a été significativement plus élevée que celle des pneus pleins acier.

Les données d'exportation montrent que la baisse des ventes peut être étroitement liée aux augmentations de prix. En février 2025, le prix unitaire des exportations de pneus a augmenté de 12,83 % par rapport au mois précédent. Le marché intérieur fait également face à une pression pour augmenter les prix. Poussé par des marques étrangères, les principales entreprises de pneus nationales ont émis des avis d'augmentation de prix, avec la plus forte augmentation atteignant 10 %. Alors que la capacité de consommation des points de vente au détail diminue, le nombre de commandes des entreprises a également diminué.

De plus, les distributeurs et les magasins de détail, en tant que liens clés dans la circulation des pneus chinois, ont un impact important sur la structure du marché. Si les entreprises de pneus chinoises veulent briser complètement le monopole des marques étrangères sur le marché, elles doivent prêter attention à ces deux liens et les optimiser. Mais la réalité est que les distributeurs et les magasins de pneus poursuivent les bénéfices comme leur objectif principal et ne deviendront pas aveuglément des outils de la concurrence des entreprises. Ils préfèrent choisir des marques qui peuvent apporter des ventes et des bénéfices plus élevés.

Le plus grand défaut de l'industrie des pneus semi-acier en Chine est le manque de notoriété de la marque, et la cause profonde de ce problème est le manque de persistance et d'innovation dans le marketing des marques par les entreprises.

De nombreuses entreprises de pneus nationales estiment que la construction de marques nécessite un investissement important et une longue période de retour sur investissement, et il est difficile de voir des résultats significatifs à court terme, elles manquent donc de patience pour le développement de la marque. Une fois qu'une marque ne se développe pas comme prévu, elles abandonnent rapidement et se tournent vers d'autres marques.

Cette pratique de dispersion des ressources a conduit les entreprises à posséder de nombreuses marques, mais aucune d'entre elles n'a pu former une forte influence de marque sur le marché. Bien que la capacité de production de pneus semi-acier de la Chine se classe parmi les meilleures au monde, et que des usines avec des capacités de production de dizaines de millions émergent constamment, il n'y a que quelques marques qui ont vraiment une bonne réputation sur le marché.

Dans le marché des pneus semi-acier, où la concurrence est féroce, des marques étrangères telles que Michelin et Bridgestone dominent toujours. Si les marques nationales veulent réaliser une percée, elles doivent continuer à travailler dur sur la construction de leur marque, changer leur stratégie de compétition basée sur la réduction des prix et explorer un chemin de développement plus compétitif.