Le modèle de pneu à l'étranger de la Chine balaie le monde

L'après-midi du 28 mars 2025, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 s'est produit dans le nord du Myanmar. La Thaïlande, qui est adjacente au Myanmar, a annoncé que sa capitale Bangkok est entrée en état d'urgence. Les puissantes ondes sismiques du tremblement de terre au Myanmar ont également fait ressentir un fort tremblement aux habitants locaux en Thaïlande. Un immeuble en construction à Bangkok s'est effondré lors du tremblement de terre.

01 Une usine thaïlandaise a signalé une sécurité
En tant que base importante à l'étranger pour les entreprises de pneus chinoises, la situation des usines thaïlandaises a suscité une forte attention de l'industrie. Jusqu'à présent, Senqilin a signalé la sécurité - l'usine à Rayong, en Thaïlande, n'a pas été affectée par le tremblement de terre, et la production et l'exploitation normales n'affectent pas les expéditions vers les marchés étrangers.

Cependant, Senqilin a également déclaré qu'en raison de l'impact des répliques, la fermeture des ports thaïlandais a posé un défi à l'approvisionnement en transport maritime. Cependant, tard dans la nuit du 30 mars, le Centre national de commandement de la prévention et de l'atténuation des catastrophes de la Thaïlande a abaissé le niveau de réponse aux catastrophes sismiques du niveau trois (grandes catastrophes) au niveau deux (catastrophes modérées). Le transport portuaire devrait progressivement reprendre.

Cependant, l'usine marocaine de Senqilin a joué un rôle important dans l'approvisionnement des marchés étrangers. Senqilin a déclaré qu'elle utilisera actuellement sa capacité de production à Tanger, au Maroc, pour fournir des pneus aux États-Unis. En même temps, selon les informations fournies par Senqilin, son entrepôt aux États-Unis dispose d'un inventaire suffisant, et les distributeurs n'ont pas besoin de s'inquiéter des pénuries d'approvisionnement. De plus, Linglong Tire a également signalé une sécurité. La base thaïlandaise de Linglong est située à Chonburi, loin du Myanmar, et le tremblement de terre au Myanmar n'a pas affecté la base. Selon l'emplacement de l'usine thaïlandaise divulgué par les entreprises de pneus auparavant, il est prévu que les usines thaïlandaises des entreprises de pneus chinoises soient en production normale.

02 Usines des entreprises chinoises en Thaïlande
Les usines des entreprises de pneus chinoises en Thaïlande sont principalement concentrées dans la province de Rayong, au centre de la Thaïlande, et à Chonburi, à l'est de la Thaïlande. Parmi elles, Zhongce Rubber, Cheng Shin Rubber, Double Coin Group, General Shares, Senqilin et Shandong Yinbao ; Linglong Tire, Pulin Chengshan et Shandong Yinbao ont des usines à Chonburi.

En plus des avantages d'être proche des principales zones de production de caoutchouc naturel et des faibles coûts de main-d'œuvre ; le Corridor Économique de l'Est (y compris Chonburi, Rayong, Chachoengsao, etc.) attire également les entreprises de pneus à construire des usines ici en raison de son industrie automobile développée. Chonburi et Rayong sont les plus grandes bases industrielles automobiles de Thaïlande et sont connues comme le "Détroit de l'Asie." En fait, des géants étrangers du pneu tels que Bridgestone, Continental, Sumitomo Rubber et Yokohama ont également établi des bases de production dans la province de Rayong pour répondre aux besoins des marchés locaux et étrangers.

De plus, bien que les entreprises de pneus chinoises ne se soient pas trop impliquées dans la région centrale de la Thaïlande, le célèbre cluster de l'industrie automobile et des pièces en Thaïlande est un centre important de l'industrie de fabrication de machines et d'équipements de Thaïlande.

Parmi les géants étrangers actuellement déployés dans la région centrale se trouve Michelin. On peut voir que contrairement au désir des capitaux étrangers de mieux localiser les opérations, la base thaïlandaise ressemble davantage à un canal d'exportation pour les entreprises de pneus chinoises vers les marchés européens et américains. Dans le cadre de cette stratégie, en 2025, les exportations de pneus de camions, de pneus de camionnettes légères et de pneus de voitures particulières de la Thaïlande vers les États-Unis atteindront respectivement 42,3625 millions, 8,5085 millions et 7,1252 millions, loin devant les autres régions d'exportation.

Cependant, alors que les États-Unis, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud ont commencé le mode de "double anti-dumping" pour les pneus thaïlandais (les États-Unis ont déjà appliqué le double anti-dumping sur les pneus de voitures particulières et de camions produits en Thaïlande), l'avantage de prix à l'exportation des entreprises de pneus chinoises diminue progressivement. C'est pourquoi de nombreuses entreprises de pneus chinoises ont commencé à déployer plusieurs bases à l'étranger au cours des deux dernières années. Actuellement, le Cambodge et l'Indonésie en Asie du Sud-Est sont devenus la deuxième plus grande référence de choix de site pour de nombreuses entreprises de pneus.

03 Cambodge La capacité de production de la Chine a explosé
En 2021, après que les États-Unis ont lancé des droits anti-dumping et compensateurs sur les pneus de voitures particulières en Thaïlande et au Vietnam, de nombreuses entreprises de pneus ont commencé à déployer des pays voisins pour élargir les routes d'exportation. Parmi eux, le Cambodge est devenu un autre "premier choix en or" pour de nombreuses entreprises de pneus pour exporter vers les marchés européen et américain en raison de sa faible part de marché en Europe et aux États-Unis et du fait que l'Europe et les États-Unis ne lui ont pas imposé de droits de douane (du moins le marché des pneus américain avant 2025 n'a pas de droits de douane sur le Cambodge). Actuellement, le Cambodge a rassemblé 8 phases de projets de 6 entreprises de pneus, y compris Sailun, General, Doublestar, Fumax, Wanli et Top Tire, avec une capacité de production totale de plus de 60 millions (dont 54,5 millions sont la capacité de production de pneus semi-acier).

Et il n'a fallu que plus de 2 ans depuis la mise en place jusqu'à la réalisation de ces capacités de production. Choisir le Cambodge, d'une part, le Cambodge a également une industrie de culture de caoutchouc naturel, qui a certains avantages dans l'approvisionnement en matières premières ; d'autre part, il n'y avait pas d'industrie du pneu ici auparavant, et les exportations de pneus ici sont exemptes de soucis tarifaires. En 2024, les exportations de pneus vers les États-Unis augmenteront considérablement.

À partir de 2023, le Cambodge a commencé à entrer dans le top dix des sources d'importation de pneus aux États-Unis. En 2024, les pneus de voitures particulières, les pneus de camionnettes légères et les pneus de camions des États-Unis en provenance du Cambodge ont augmenté de 67 %, 101,7 % et 16 fois d'une année sur l'autre, respectivement, avec des importations atteignant 8,9276 millions, 3,7592 millions et 1,1883 million de pneus, respectivement. Le Cambodge a même vendu plus de 200 000 pneus de camions de plus que la Chine n'en a vendu aux États-Unis.
Cependant, il reste à se demander si ce taux de croissance rapide des exportations attirera l'attention des marchés européens et américains. Cependant, pour l'instant, parce que le Cambodge n'a que des entreprises de pneus chinoises, sa capacité de production globale n'est pas particulièrement "remarquable", donc son rôle de "tremplin" sera encore significatif à court terme.

04 La capacité de production de l'Indonésie suivant les géants
Contrairement au Cambodge, la configuration actuelle de la capacité de production chinoise en Indonésie est très intéressante. Il semble que seules les entreprises de pneus leaders envisagent de construire des capacités en Indonésie. Cependant, il convient de mentionner que l'Indonésie a toujours été l'une des principales configurations de capacité de production des géants européens et américains en Asie du Sud-Est.

Michelin, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Sumitomo Rubber et Giti Tire, les cinq grands géants étrangers, ont déjà établi leur capacité de production ici. Cheng Shin Rubber et Kenda Tire sont également les premières entreprises de pneus chinoises à établir la capacité de production de pneus pour deux roues ici. Bien avant que Zhongce Rubber et Sailun Tire ne décident de construire des usines, la capacité de production annuelle de pneus en Indonésie dépassait 60 millions. De nombreuses usines de pneus ici ont une histoire d'environ 50 ans. On peut dire que ce n'est pas un "tremplin d'exportation" avec des avantages tarifaires.

Cependant, l'Indonésie, en tant que plus grande économie d'Asie du Sud-Est, est sans aucun doute la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Avec la croissance continue à deux chiffres de l'offre de caoutchouc naturel, les volumes de vente en gros et de détail d'automobiles, les entreprises de pneus chinoises ici ont non seulement plus d'opportunités d'exportation, mais aussi plus d'opportunités de participer à l'appariement automobile. En 2024, les exportations de pneus pour voitures particulières de l'Indonésie ont atteint 13,29 millions, ce qui en fait la quatrième plus grande source d'importation de pneus pour voitures particulières aux États-Unis, et son prix unitaire de pneu n'est pas bas, chaque pneu coûtant près de 400 yuan.

L'exportation de pneus d'ici vers l'Europe et les États-Unis devrait encore apporter des bénéfices plus élevés à des prix plus élevés. Cependant, en raison de l'interférence violente d'organisations illégales dans les parcs industriels en Indonésie ces dernières années, de nombreuses entreprises de pneus avec des budgets limités sont plutôt prudentes quant à l'investissement ici.

05 Nouvelle voie pour l'investissement au Vietnam
En fait, le Vietnam est l'endroit où les entreprises de pneus chinoises ont creusé la première pelle de terre à l'étranger, mais parce que le Vietnam a également rencontré des mesures antidumping et compensatoires de la part des États-Unis ces dernières années, l'enthousiasme actuel pour l'investissement en capacité ici est nettement plus faible que celui du Cambodge.

Cependant, l'investissement ici n'est pas statique. Jinyu Tire et Guizhou Tire ont tous deux pénétré le marché des pneus pour voitures particulières grâce à leurs bases vietnamiennes. En 2025, le Vietnam aura 21 millions de pneus semi-acier sortis de la ligne de production, dont Jinyu et Guizhou représentent 9 millions. De plus, les entreprises de pneus coréennes ont également commencé à étendre leur production au Vietnam. En 2024, les exportations de pneus semi-acier du Vietnam vers les États-Unis ont atteint 15,5246 millions. Avec le soutien de Jinyu Tire, Guizhou Tire et des entreprises de pneus coréennes, de combien augmenteront les exportations du Vietnam vers les États-Unis ? Est-il possible de surpasser le Mexique et de devenir la deuxième plus grande source d'importation de pneus pour voitures particulières aux États-Unis grâce à son avantage de prix ?

06 Le modèle de pneus chinois à l'étranger balaie le monde
Bien que les entreprises de pneus chinoises évitent le terme "rapport qualité-prix élevé", en regardant les données de vente de pneus et les inquiétudes des investisseurs étrangers concernant l'érosion de la part de marché, peut-être que le "prix bas" n'est pas une mauvaise chose. Comme l'a déclaré Sumitomo Rubber lorsqu'il a décidé de fermer sa seule usine aux États-Unis et de transférer sa capacité de production en Thaïlande : "Même si nous devons faire face à de forts droits antidumping et compensateurs à l'avenir, par rapport aux coûts d'exploitation des usines nationales aux États-Unis, produire des pneus pour l'exportation en Thaïlande est rentable." Affectés par le ralentissement de la consommation causé par des taux d'inflation élevés dans le monde, les investisseurs étrangers semblent envisager "d'imiter" le modèle de construction d'usines à l'étranger de la Chine...