Construire des usines à l'étranger, la règle de fer de la Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam

Avec la saturation du marché chinois des pneus, le marché domestique seul ne peut plus répondre aux besoins de développement des entreprises de pneus. Afin d'éviter les frictions internes, les entreprises de pneus doivent s'étendre sur les marchés étrangers. Les exportations sont entravées par diverses mesures antidumping et antisubventions. La seule solution est de trouver une nouvelle voie en construisant des usines à l'étranger et en identifiant un paradis plus propice à la construction d'usines et à la vente.

Une usine de pneus d'une capacité de production de dizaines de millions de tonnes s'installe au Cambodge

Le 12 janvier 2024, la cérémonie de pose de la première pierre de la base de production de pneus Wanli au Cambodge, sous le contrôle du groupe Guangzhou Industrial Control, a eu lieu dans la nouvelle zone spéciale de Bavet, dans la province de Svay Rieng, au Cambodge. Une fois la base entièrement achevée, elle pourra produire annuellement 10 millions de pneus radiaux semi-acier et 1,2 million de pneus radiaux tout acier. Il s'agit non seulement du premier projet à l'étranger de Wanli Tire, mais également d'une étape clé pour le groupe Guangzhou Industrial Control afin d'accélérer sa stratégie de mondialisation et de participer activement à la construction de haute qualité de l'initiative "Belt and Road".

Les entreprises de pneus en Thaïlande, au Cambodge et au Vietnam se regroupent
Les entreprises de pneus construisent des usines à l'étranger, et la première région à en bénéficier est l'Asie du Sud-Est. En tant que principale zone de production de caoutchouc, l'industrie du Sud-Est dispose d'avantages uniques, et le coût de la main-d'œuvre en Asie du Sud-Est est relativement bas. Afin d'éviter le risque de double antidumping, le premier groupe d'entreprises de pneus à s'implanter à l'étranger a collectivement choisi l'Asie du Sud-Est, qui est proche et offre des coûts relativement faibles en matières premières et en main-d'œuvre.

Depuis 2012, lorsque les entreprises chinoises de pneus ont établi leur première capacité de production en Asie du Sud-Est au Vietnam, au cours des 10 dernières années, presque chaque année, une ou deux entreprises de pneus ont choisi l'Asie du Sud-Est pour y installer des usines ou étendre leur capacité de production initiale. Après 2019, le "taux d'imposition élevé du double antidumping" sur les marchés des pneus en Europe et aux États-Unis a progressivement fait perdre leur avantage de prix à de nombreuses usines de pneus chinoises. Par conséquent, pour les distributeurs en Europe et aux États-Unis, il est plus abordable de se tourner vers l'importation de pneus d'Asie du Sud-Est. Ainsi, ces dernières années, les pneus produits en Asie du Sud-Est ont augmenté sur le marché américain.

À ce jour, les pays d'Asie du Sud-Est restent le premier choix des entreprises chinoises de pneus pour s'implanter à l'étranger, et la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam sont devenus les régions où les entreprises de pneus se regroupent.

01 Thaïlande :
Senqilin, Linglong, Zhongce, Huayi, Prinx Chengshan, General Shares, Senqilin et Linglong, etc. Actuellement, la Thaïlande est devenue la région offrant les conditions les plus matures pour les entreprises chinoises de pneus souhaitant construire des usines à l'étranger, mais cette maturité signifie peu d'opportunités. De plus, des géants du pneu tels que Michelin, Bridgestone et Yokohama se sont déjà installés en Thaïlande. La concurrence sur le marché des capacités en Thaïlande reste stressante pour les entreprises de pneus. Et il y a encore beaucoup de nouvelles en Thaïlande qui ont un impact négatif sur la stabilisation de l'ordre local.

02 Vietnam :
Sailun Group, Guizhou Tire, Jinyu, Haohua, etc. Le Vietnam dispose d'une base économique relativement développée et est un pays socialiste. Ces dernières années, de nombreuses entreprises de pneus ont choisi le Vietnam pour y construire des usines. Par exemple : le 11 septembre 2023, Shandong Haohua Tire a investi 500 millions de dollars américains (3,6 milliards de RMB) pour construire une usine dans la zone industrielle SIKICO au Vietnam. Le 12 décembre 2023, le projet PCR de Jinyu Tire, d'une valeur de 312 millions de dollars américains (2,2 milliards de RMB), dans la province de Xining, au Vietnam, a débuté sa construction. Avec l'entrée de plus en plus d'entreprises chinoises de pneus, le Vietnam dispose actuellement d'une capacité de production de plus de 10 millions, et il est très probable qu'il rattrape la position importante de la Thaïlande dans l'exportation de pneus dans l'industrie du Sud-Est.

03 Cambodge :

Sailun, General Shares, Doublestar, Wanli, Fumax, etc. Bien que le Cambodge soit peu visible en Asie du Sud-Est et que ses conditions économiques soient relativement arriérées, il possède un grand potentiel. Son propre gouvernement est également très amical envers la Chine et constitue un partenaire important de l'initiative chinoise "Belt and Road". La coopération dans des projets de transport tels que les chemins de fer et les canaux indique que la construction d'usines de pneus chinoises au Cambodge aura un avenir prometteur.

Et plus important encore, comparé à la capacité de production de pneus très médiatisée en Thaïlande et au Vietnam, qui a été sanctionnée par les tarifs américains, le Cambodge reste un paradis.

La Thaïlande représente le présent, le Cambodge représente l'avenir

Après 2012, les entreprises chinoises de pneus ont commencé à déployer frénétiquement des capacités de production à l'étranger. La Thaïlande est devenue la base de capacité de production à l'étranger la plus importante pour les entreprises chinoises de pneus grâce à ses avantages tels que l'origine des matières premières en caoutchouc naturel et son environnement commercial.

Selon des statistiques incomplètes, au cours des dix dernières années, un total de 6 usines appartenant à des entreprises chinoises de pneus ont été établies ici, et la capacité de production des marques de pneus chinoises est passée de 0 à plus de 64 millions. Grâce au canal d'exportation de la base de production thaïlandaise, les ventes et les bénéfices à l'exportation des entreprises chinoises de pneus ont été nouvellement garantis, et la Thaïlande est également devenue la plus grande source d'importation du marché américain des pneus pendant de nombreuses années à mesure que la capacité de production chinoise augmentait.

En particulier depuis 2020, la vitesse de reprise économique mondiale est instable, les taux d'inflation à l'étranger ont continué d'augmenter, et d'autres facteurs ont affecté la "déflation" des portefeuilles des propriétaires de voitures. Une consommation de pneus plus rationnelle a accéléré l'expansion de la part de marché des pneus économiques en Thaïlande et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est.

Avec l'enquête sur les droits antidumping et compensateurs sur les pneus de camion lancée fin 2023, les usines thaïlandaises des entreprises chinoises de pneus sont probablement condamnées. Par conséquent, de nombreuses entreprises de pneus ont commencé à choisir de construire des usines au Cambodge. En janvier 2024, Sailun a ajouté un investissement dans le projet cambodgien pour étendre sa capacité de production de pneus semi-acier à 12 millions. Combinée à sa capacité actuelle de production de pneus tout acier, il est prévu que la capacité annuelle d'approvisionnement en pneus de Sailun au Cambodge dépasse 13 millions après 2025.

La première phase de l'usine cambodgienne de GM a une capacité de 5,9 millions de pneus (5 millions de pneus radiaux semi-acier et 900 000 pneus radiaux tout acier), et la deuxième phase de 4,25 millions de nouvelles capacités de production (3,5 millions de pneus semi-acier et 750 000 pneus tout acier) a également commencé sa construction au début de l'année ; Doublestar a conçu une capacité de 8,5 millions au Cambodge (7 millions de pneus radiaux semi-acier et 1,5 million de pneus radiaux tout acier), et sa première phase devrait être mise en production cette année ; Fumax prévoit de construire une capacité de 9,2 millions de pneus au Cambodge (8 millions de pneus pour voitures particulières et 1,2 million de pneus pour véhicules commerciaux) ; Youdao prévoit de produire 7,2 millions de pneus au Cambodge (6 millions de pneus semi-acier et 1,2 million de pneus tout acier).

Le Mexique devient l'Asie du Sud-Est des Amériques
01 Zhongce Rubber investit au Mexique
Récemment, Zhongce Rubber a officiellement lancé son nouveau projet de pneus au Mexique. Le projet est situé dans le parc industriel Alianza à Saltillo, au Mexique, avec un investissement de 500 millions de dollars américains, ce qui créera 1 500 emplois dans l'État de Coahuila. Il est rapporté qu'en avril 2023, Manolo Jiménez Salinas, gouverneur de Coahuila, au Mexique, avait conclu un accord d'investissement avec Zhongce Rubber lors de sa visite d'affaires en Asie.

Le projet mexicain de Zhongce Rubber est situé dans le parc industriel de Saltillo, Coahuila, à proximité des usines de constructeurs automobiles renommés tels que Mercedes-Benz, Stellantis, Ford et Tesla.

02 Sailun Group investit au Mexique
Le 15 mai, heure locale au Mexique, la cérémonie de pose de la première pierre pour la production annuelle de 6 millions de pneus radiaux semi-acier, co-investie par Sailun Group et Mexico Tire Direct (ci-après dénommée "société TD"), a eu lieu à Irapuato, Guanajuato, au Mexique.

Le projet de pneus au Mexique est une étape importante pour Sailun Group dans sa stratégie de "mondialisation". Après la construction d'usines en Asie du Sud-Est, l'investissement conjoint de Sailun Group et de la société TD dans la construction d'une base de production de pneus au Mexique revêt une grande importance. Cela permettra d'améliorer davantage le déploiement stratégique mondial de Sailun Group, de mieux répondre aux besoins des utilisateurs mondiaux, en particulier sur le marché nord-américain, et d'accroître la compétitivité et la part de marché de Sailun Group sur le marché mondial.

Zhongce Rubber et Sailun Group ont tous deux choisi de construire des usines au Mexique presque en même temps. Il semble que le Mexique sera également un paradis pour les entreprises chinoises de pneus à l'avenir.

L'exportation de pneus est un processus, et le résultat est l'Europe et les États-Unis

Du moins pour l'instant, le Mexique en Amérique du Nord, la Serbie et l'Espagne en Europe, et le Maroc en Afrique ont tous tenté d'accueillir des capacités de production par des entreprises de pneus leaders. Si nous retraçons l'histoire du développement des cinq plus grandes entreprises de pneus, nous pouvons voir que pour devenir finalement l'un des plus grands fournisseurs de pneus au monde, il faudra inévitablement établir des bases de production aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra complètement éviter les sanctions des deux côtés.

La protection commerciale ne peut pas arrêter les pneus chinois

Les vagues d'intimidation contre les pneus chinois et les usines de pneus chinoises à l'étranger sur plusieurs marchés étrangers sont en réalité dues à la crainte de la croissance des marques de pneus chinoises et de leur part de marché. Les pneus chinois, avec leur excellent rapport qualité-prix, sont extrêmement populaires sur les marchés étrangers. Dans le même temps, avec l'amélioration continue de la qualité des pneus domestiques, les marques nationales commencent à émerger sur le marché haut de gamme à l'étranger.

Des produits aux marques en passant par les services, chaque étape rattrape de près les géants du pneu. Bien qu'il soit exagéré de dire qu'il n'y a pas de différence avec les grandes marques internationales, de plus en plus de consommateurs reconnaissent et sont prêts à soutenir les pneus chinois, ce qui est la meilleure preuve que les pneus chinois se sont débarrassés de leur image dispersée, chaotique et médiocre. Alors que l'élimination des capacités de production obsolètes touche progressivement à sa fin, un "cluster en V" de l'industrie chinoise du pneu s'est formé.

Les entreprises leaders ont plus d'énergie pour rivaliser avec les entreprises de pneus étrangères sur le marché haut de gamme. Même si la route à venir n'est pas sans embûches, nous croyons que tant que nous nous concentrons sur la qualité et la technologie, l'avenir des pneus chinois sera encore infiniment passionnant !