Les ventes de pneus de camions et d'autobus ont augmenté de 12,5%

Le marché des pneus aux États-Unis présentera une "situation à deux visages" en 2024 : la capacité de production nationale continue de diminuer et la dépendance aux importations atteint un nouveau sommet.

1. Changements dramatiques dans la structure du marché : le marché de remplacement est en plein essor tandis que la croissance du marché de soutien est faible.

Le marché des pneus aux États-Unis montrera une différenciation significative en 2024, avec le marché de remplacement croissant dans tous les domaines et le marché de soutien performante mal. Les données de l'USTMA montrent :
• Le volume de remplacement des pneus de camion a grimpé de 12,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 23,4 millions.
• Le volume de remplacement des pneus de camion léger a augmenté de 7 % pour atteindre 36,7 millions.
• Le volume de remplacement des pneus de voiture particulière a légèrement augmenté de 1,3 % pour atteindre 222 millions.

Le marché de soutien a rencontré un coup de froid, avec seulement les pneus de camion léger réalisant une croissance positive de 13,6 % (6,7 millions), tandis que les pneus de camion moyen et de bus ont chuté de 5,7 % (43,1 millions) et 8 % (5,7 millions) respectivement.

2. Le dilemme de la fabrication nationale : contraction de la capacité de production et fermetures d'usines.

L'industrie des pneus nationale aux États-Unis a diminué pour la troisième année consécutive :
• La production de pneus de tourisme a chuté de 4,1 % pour atteindre 91,7 millions.
• La production de pneus de camion léger a chuté de 0,9 % pour atteindre 23,2 millions.
• La production de pneus de camion et de bus a chuté de 4 % pour atteindre 11,9 millions.

Les ajustements des géants de l'industrie ont exacerbé la crise de capacité :

√ Bridgestone et Sumitomo Rubber ont chacun fermé une usine américaine.
√ Goodyear a progressivement éliminé la capacité de production de pneus de camion de l'usine de Danville.
√ On s'attend à ce que la capacité de production de pneus de camion nationale soit réduite de 4 à 5 millions en 2025.

3. La dépendance aux importations s'intensifie : l'avantage de prix pousse à la reconstruction de la part de marché.

En 2024, les importations de pneus aux États-Unis connaîtront une croissance dans tous les domaines :
• Les importations de pneus de camion léger ont grimpé de 26,1 % pour atteindre 39,6 millions.
• Les importations de pneus de camion et de bus ont augmenté de 8 % pour atteindre 19 millions.
• Les importations de pneus de voitures particulières ont atteint 168,9 millions, représentant 75 % du marché de remplacement.

4. Restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale : l'essor de nouvelles forces en Asie du Sud-Est
Le Cambodge est apparu comme un outsider :
• Les importations de pneus de voitures particulières ont augmenté de 67 % pour atteindre 8,9 millions
• Les importations de pneus de camionnettes légères ont doublé pour atteindre 3,8 millions
• Les importations de pneus de camions et d'autobus ont explosé 16 fois pour atteindre 1,2 million (classé comme le cinquième pays source)

Les entreprises chinoises ont mené l'expansion de la capacité de production :
De nouvelles usines de Sailun, GM et Doublestar ont contribué à plus de 20 millions de capacité de production annuelle

Le Vietnam maintient sa compétitivité en matière de prix :
• Les exportations de pneus de camions et d'autobus ont augmenté de 13,7 %
• Les exportations de pneus de camionnettes légères ont augmenté de 36,9 %
• Les exportations de pneus de voitures particulières ont augmenté de 36 %

L'essor de la Serbie, une nouvelle force en Europe :
√ Les exportations de pneus de camionnettes légères ont doublé pour atteindre 1,5 million
√ La capacité de production annuelle des cinq principales usines dépasse 11 millions

5. Déclin des pays exportateurs traditionnels : le Japon et la Corée du Sud sont pressés par les deux côtés
• Les exportations du Japon vers les États-Unis ont chuté dans tous les segments : les pneus de camions et d'autobus/camionnettes légères ont chuté de 19 %, et les pneus de voitures particulières ont chuté de 4,7 %
• La Corée du Sud a chuté dans tous les segments : les pneus de voitures particulières ont chuté de 25 %, les pneus de camionnettes légères ont chuté de 14,5 %, et les pneus de camions et d'autobus ont chuté de 15,1 %

6. Percée de la transformation des exportations de pneus en Chine

Soumise à des barrières tarifaires :

Les pneus de voitures particulières ont été retirés de la liste des principales sources d'importation des États-Unis

Les exportations de pneus de camions et d'autobus ont chuté de 8,2 % pour atteindre 937 000 (classé sixième)

Les résultats du transfert industriel sont évidents :

√ Les bases de production en Asie du Sud-Est couvrent les risques commerciaux

√ Le Cambodge et d'autres pays tiers ont obtenu des résultats significatifs dans l'aménagement de la capacité

[Analyse des tendances]

Le marché des pneus aux États-Unis subit des changements profonds, et l'affaiblissement continu des capacités de fabrication locales contraste fortement avec la dépendance croissante aux importations. Dans un environnement de marché dominé par des guerres de prix, les nouvelles bases de production en Asie du Sud-Est, bénéficiant d'avantages de coût, remodelent la chaîne d'approvisionnement mondiale des pneus. Alors que les politiques de protection commerciale continuent d'augmenter, la répartition mondiale des capacités de production des entreprises multinationales deviendra la clé de la victoire.