Les exportations de pneus entrent en mode purgatoire

En 2024, la Chine continentale a fabriqué plus de 1 milliard de pneus ; au cours des 11 premiers mois de 2024, la Chine continentale a exporté 620 millions de pneus. Plus de 60 % des pneus fabriqués par les usines chinoises sont exportés.

La principale raison de la proportion d'exportation de plus de 60 % est que de nombreuses entreprises de pneus approvisionnent principalement les marchés étrangers. Au début de 2024, de nombreuses entreprises de pneus de Dongying ont annoncé qu'elles ne fourniraient que les marchés étrangers. Même pour les principales entreprises de pneus de Chine, les ventes à l'étranger représentaient de 48 % à 78 % de leurs revenus principaux.

Alors, la bonne nouvelle selon laquelle le volume d'exportation annuel a augmenté de plus de 10 % en 2024 est-elle suffisante pour que les entreprises de pneus célèbrent avec du champagne ? Le fait est tout le contraire ! En 2025, en ce qui concerne les exportations, toutes les entreprises de pneus s'inquiètent.

Le chemin des exportations de la Chine devient de plus en plus difficile
Sous la pression des doubles marteaux anti-dumping sur le marché étranger et la construction successive d'usines à l'étranger, les exportations de pneus de la Chine entrent dans un "mode purgatoire" sans précédent.

Si 2024 est l'année la plus difficile pour d'innombrables entreprises de pneus au cours des 30 dernières années ; alors face aux pressions duales des pénalités à l'étranger et des opérations domestiques, 2025 est devenu un début encore plus difficile pour les 30 prochaines années.

Blocage mondial des exportations de pneus, 80 % des affaires des entreprises de pneus affectées
On dit que tout est difficile au début, mais pour les entreprises de pneus chinoises, le début des exportations de pneus n'est pas si difficile !

Dans les années 1990, les coûts de main-d'œuvre, les coûts d'exploitation et les coûts de transport étaient un dixième de ce qu'ils sont maintenant, mais les opportunités offertes par le marché étaient 10 fois supérieures à ce qu'elles sont maintenant. Les frais de transport et les ventes de voitures sont en pleine phase d'ascension rapide. Tant que les pneus peuvent être fabriqués, le marché se précipitera pour les acheter.

En même temps, les coûts bas donnent également aux pneus chinois une compétitivité sur le marché mondial, permettant aux produits de pneus chinois de saisir rapidement des parts de marché à l'étranger. On peut dire que les entreprises de pneus chinoises il y a 30 ans n'avaient aucune inquiétude concernant les ventes et les bénéfices. Mais une telle "vie agréable" a été soudainement rompue il y a 15 ans !

À partir du "cas de protection spéciale" des pneus aux États-Unis, le secteur des pneus en Chine est passé d'un "mode simple" à un mode de "moyenne difficulté".

Bien qu'après 2009, le taux de droits anti-dumping et de droits compensateurs de plus de 100 % ait provoqué une chute brutale de l'avantage prix des pneus chinois. Presque du jour au lendemain, certaines marques de pneus chinoises ont été "liquidées" sur le marché américain. Maintenant, la Chine ne figure plus parmi les dix principales sources de pneus de voitures particulières importés sur le marché américain. Les entreprises de pneus ne peuvent plus vendre dans le deuxième plus grand marché de pneus au monde. Sous la forte baisse du volume des exportations, l'expansion agressive précédente a encore aggravé l'accumulation de stocks.

Depuis lors, les marchés en Europe, en Amérique du Sud et en Asie du Sud ont également suivi l'approche américaine, utilisant des droits anti-dumping et compensateurs de milliers de yuans par pneu pour couper directement dans l'artère principale des exportations de pneus chinois. Sous la pression répétée des droits anti-dumping et compensateurs pendant près de 7 ans, l'avantage prix a reculé, et les entreprises de pneus qui ne peuvent pas récupérer leurs investissements ont commencé le premier tour de faillite après 2015.

Même Haoyou Tire, Yongtai et Shengtai, qui avaient l'honneur d'être sur la liste des 75 meilleurs au monde cette année-là, ont tous échoué sous cette vague de pneus, ont fait faillite et se sont réorganisés, et ont disparu.

Bien sûr, la vague de faillites des pneus chinois ne s'est pas arrêtée là. Sous la pression des droits anti-dumping et compensateurs chaque année, la vague de faillites des entreprises de pneus chinoises est même plus élevée que les autres !

Les États-Unis imposent des droits anti-subventions de 21 % à 63,3 % et des droits anti-dumping de 9 % à 22,6 % sur les pneus de camion chinois, et des droits anti-dumping de 19,17 % à 36,26 % sur les pneus de voiture de tourisme ; le Royaume-Uni recommande des frais de 1 000 yuans pour chaque pneu de camion chinois ; l'UE impose un droit anti-dumping pouvant atteindre 35,74 euros (271 yuans) et une taxe anti-monopole de 21,12 euros à 61,76 euros (160 à 469 yuans) sur les pneus de camion chinois ;

Le Brésil impose des droits anti-dumping de 1,12 $ à 2,59 $ par kilogramme sur les pneus de camion chinois, et le taux de droit anti-dumping sur les pneus de voiture de tourisme peut être augmenté à 25 %, et a récemment lancé une enquête anti-dumping sur les pneus de moto ; si l'on calcule en fonction du poids des pneus de camion et d'autobus, la taxe maximale payée par la Chine pour les pneus de camion et d'autobus exportés vers le Brésil est de 950 yuans par pneu.

De plus, le 1er octobre 2024, le Mexique imposera directement un droit anti-dumping pouvant atteindre 32,24 % sur les pneus de voiture de tourisme et de camion léger en provenance de Chine. Bien que l'Argentine ait officiellement réduit le tarif d'importation sur les pneus à partir du 1er janvier 2025, après le troisième tour d'ajustements, les pneus exportés vers l'Argentine doivent toujours payer un tarif de 16 % ! La réduction tarifaire de l'Argentine n'est pas destinée aux fabricants de pneus, mais pour alléger le fardeau des importateurs de pneus.

Les amendes de plus de 500 yuans ont réduit l'avantage de prix des pneus chinois sur les marchés étrangers année après année. Afin de maintenir leurs avantages, de nombreuses entreprises de pneus ont commencé à baisser les prix, ce qui a également conduit à la compression des bénéfices d'exportation des entreprises de pneus, comme sur le marché intérieur. Face à des barrières commerciales qui ont augmenté de manière folle depuis 15 ans, les entreprises de pneus qui ne veulent pas réduire les prix ne peuvent que penser à d'autres solutions. Certaines entreprises de pneus choisissent de sous-traiter des usines de pneus en Asie du Sud-Est (comme l'entreprise de pneus taïwanaise Taifeng), mais davantage d'entreprises de pneus construisent directement des usines à l'étranger.

La protection de l'environnement, les droits du travail, les marchés étrangers sont des défis pour les usines chinoises.
Selon des statistiques incomplètes, à partir de décembre 2024, la Chine compte 22 usines de pneus en fonctionnement ou en construction à l'étranger. Rien qu'en 2024, les entreprises de pneus chinoises ont prévu une capacité de production de 160 millions. Ces capacités de production sont uniquement destinées aux marchés étrangers.

De plus en plus d'entreprises de pneus chinoises souhaitent résoudre les doubles défis de dumping en construisant des bases à l'étranger, en particulier des usines en Asie du Sud-Est avec des coûts d'exploitation plus bas. Avant 2020, ce chemin semblait fonctionner. Mais à partir de 2021, le chemin du développement des exportations depuis des bases à l'étranger a également été bloqué.

En 2021, les États-Unis ont commencé le double dumping sur les pneus de voitures de tourisme d'Asie du Sud-Est ; en 2024, les États-Unis ont déterminé un double dumping sur les pneus de camions thaïlandais. De plus, en 2024, la Commission sud-africaine du commerce international a également publié une annonce de dépôt de dossier, annonçant le lancement d'une enquête sur la contournement concernant de nouveaux pneus en caoutchouc pneumatiques qui ont été expédiés de Chine vers le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam pour éviter les droits de douane anti-dumping.

En seulement trois ans, les usines de pneus chinoises en Asie du Sud-Est ont été frappées deux fois. Les exportations d'Asie du Sud-Est vers les pays étrangers ne sont plus avantageuses. Les entreprises de pneus commencent à envisager de construire des usines en Europe, en Amérique et en Afrique pour atteindre des opérations mondiales en matière de pneus.

Le 23 décembre 2024, un document du ministère brésilien du Travail a mis l'usine brésilienne de BYD en crise. Les responsables de BYD ont réagi rapidement, affirmant que l'accusation était complètement fausse, et ont déclaré qu'ils coopéreraient avec les départements brésiliens concernés dans l'enquête, appelant tout le monde à aborder l'incident calmement.

De telles accusations ont également été envoyées aux usines des fournisseurs de pièces automobiles. En fait, dès un mois avant l'incident, le Conseil européen a enfin adopté le "Règlement de l'UE sur l'interdiction des produits issus du travail forcé". Les règlements interdisent clairement la vente, l'importation et l'exportation de biens fabriqués avec du travail forcé sur le marché de l'UE, couvrant toutes les industries et tous les produits à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement.

Cela signifie également que si une usine est construite en Europe et est accusée d'accusations correspondantes, les entreprises de soutien et de remplacement de la société seront gravement touchées - l'arrêt de l'activité semble n'être qu'une "brise légère".

En raison des différences culturelles entre l'Europe et les États-Unis et l'Asie, la "régression" continue des pneus chinois conduira à une impasse pour le fonctionnement des usines de pneus européennes et américaines. Est-ce dirigé contre les entreprises de pneus chinoises ? Bien sûr que non. Il y a des rapports selon lesquels une usine de pneus financée par des étrangers à Silao est également accusée de droits humains au travail et est agitée.

Ramenant le navire en Chine, la lutte interne des entreprises de pneus chinoises commence.
Les exportations font face à des barrières commerciales, et il existe de nombreuses règles et réglementations pour construire des usines à l'étranger.
Les entreprises de pneus chinoises peuvent-elles faire leurs valises et revenir en Chine ? Pas du tout ! S'il n'y a que des affaires de pneus domestiques, il est probable que les entreprises de pneus chinoises auront un temps pire !

Imaginez ce que ce serait si les entreprises de pneus déplaçaient toutes les ventes à l'étranger en Chine. Ne discutons pas des entreprises de pneus de Dongying dont l'activité est exportée à 100 %.

Mais que se passerait-il si 20 géants vendaient des pneus qui auraient dû être vendus à l'étranger en Chine ? Selon les données publiées par les entreprises de pneus, les ventes sur le marché extérieur représentent en gros 50 % à 80 % de l'entreprise. Actuellement, la capacité de production des géants chinois du pneu est essentiellement de 50 millions à 100 millions.

Même s'il est à peu près calculé sur la base d'une capacité de production de 50 millions, si seulement 20 grandes entreprises de pneus ramènent leurs produits sur le champ de bataille domestique des pneus, l'approvisionnement domestique en pneus augmentera d'au moins 250 millions de pneus comme par magie. Peut-il être digéré ? Si cela ne peut pas être digéré, que se passera-t-il lorsque l'offre dépassera la demande ? Un nouveau round de guerre des prix féroce inimaginable !

Toutes les routes sont bloquées, et 50 % des usines sont dans le compte à rebours de "la vie"
Les petites et moyennes entreprises dont les marques ne peuvent pas rivaliser avec les grandes entreprises, une fois confrontées aux grosses réductions de prix des grandes entreprises de pneus, l'issue finale ne peut être qu'une impasse ! Et qu'en est-il des grandes entreprises de pneus ?

Elles ne renonceront jamais au marché d'exportation. La marge brute moyenne des entreprises de pneus chinoises peut atteindre plus de 20 % maintenant, tout en s'appuyant sur la haute marge brute des usines à l'étranger et des marchés d'exportation. Si les usines de pneus chinoises ne font que des affaires domestiques, la marge brute n'est que de 5 % à 10 %. Pour faire des affaires domestiques, 50 % des entreprises de pneus devront entrer dans une impasse.

Par conséquent, même face au risque de fermeture d'usines, même face à une amende de 1 000 yuans pour chaque pneu, les entreprises de pneus chinoises doivent quand même mordre la balle et se précipiter sur le marché à l'étranger.

En 2025, il n'y a que deux voies pour les entreprises de pneus - s'intégrer dans la culture étrangère, continuer à se battre sur les marchés étrangers, ou vendre des usines.