De la domination TBR aux percées PCR

L'essor des entreprises chinoises de pneus change profondément le paysage concurrentiel de l'industrie mondiale du pneu. Passant d'un "encerclement" complet des marques internationales dans le secteur des pneus pour véhicules commerciaux (TBR) à une percée progressive des défenses étrangères sur le marché des pneus pour voitures particulières (PCR), les pneus chinois ont réalisé un saut de la périphérie au courant dominant grâce à des bonds continus de "rentabilité" à "percées technologiques".

Sur le marché TBR, le dépassement par les entreprises chinoises a presque restructuré les règles de l'industrie. Il y a plus de dix ans, des marques étrangères comme Michelin et Bridgestone occupaient plus de la moitié de la part de marché domestique grâce à leurs avantages technologiques, tandis que les entreprises nationales étaient piégées dans la fabrication OEM et les produits bas de gamme, luttant pour survivre dans des guerres de prix.

Mais aujourd'hui, cette situation a été complètement inversée. Les données montrent qu'en 2025, des marques nationales comme Linglong, Triangle et Fengshen auront une part de marché combinée de plus de 85 % sur le marché domestique TBR, tandis que les marques étrangères auront moins de 15 %, et la plupart des entreprises ont même fermé leurs lignes de production TBR en Chine.

Cette inversion n'est pas accidentelle, mais le résultat d'entreprises nationales saisissant avec précision le marché et promouvant continuellement l'adaptation technologique. Dès 2015 environ, les entreprises chinoises de pneus ont astucieusement reconnu les demandes fondamentales des utilisateurs de véhicules commerciaux pour "la résistance à l'usure et la rentabilité".

Ils ont abandonné l'approche "axée sur le profit, faible volume" des entreprises étrangères, adoptant une stratégie "faible profit, haut volume" pour pénétrer rapidement le marché et progressivement évincer les pneus étrangers du marché de remplacement.

Simultanément, pour répondre aux conditions routières complexes en Chine, les entreprises ont augmenté leurs investissements en R&D dans des pneus spécialisés, résolvant le point sensible des produits des marques étrangères étant "inadaptés aux conditions locales". D'ici 2025, les fabricants de pneus à capitaux étrangers en Chine n'auront qu'une capacité de production d'environ 7 millions de TBR (pneus sans chambre), concentrée sur les services après-vente, et ne seront plus en mesure de rivaliser avec les marques nationales sur le marché de remplacement.

Le retrait des marques étrangères s'accélère. En 2024, Bridgestone a fermé son usine de pneus pour véhicules commerciaux à Shenyang, et Michelin a simultanément démantelé ses lignes de production de pneus pour camions et bus dans son usine de Shenyang. D'ici 2025, le nombre d'usines de pneus à capitaux étrangers en Chine aura diminué de près de 40 à son apogée à 28, avec une capacité de production TBR représentant moins de 10 %.

Parallèlement, les entreprises chinoises continuent d'investir massivement dans les mises à niveau technologiques. Par exemple, le pneu spécifique pour véhicules commerciaux électriques de Zhongce Rubber, lancé mondialement en 2025, utilise son "Système X Technology" développé indépendamment pour surmonter efficacement les défis de l'industrie tels que l'usure élevée, les taux de défaillance élevés et l'usure inégale, atteignant des niveaux de performance clés comparables aux normes avancées internationales.

Tout en consolidant leurs avantages TBR (Toyota Bray), les entreprises chinoises de pneus accélèrent leur poussée sur le marché des pneus pour voitures particulières (PCR), brisant progressivement le monopole de longue date des marques étrangères. Il n'y a pas si longtemps, les marques étrangères détenaient une position dominante absolue sur le marché PCR, avec une part de marché atteignant jusqu'à 70 % autour de 2010, formant une barrière significative, en particulier dans le secteur des équipements d'origine haut de gamme.

Cependant, depuis 2023, ce paysage a discrètement changé. Dans les magasins de pneus de certaines villes de premier et deuxième rang, la proportion de marques chinoises est passée de moins de 20 % il y a cinq ans à plus de 50 %, certains magasins atteignant même 70 %.

Les entreprises nationales ciblent précisément le marché de milieu de gamme à forte demande des pneus de 15 à 17 pouces, réduisant continuellement la part de marché des marques étrangères grâce à des rapports qualité-prix élevés ; tandis que les marques étrangères, pour assurer leurs profits, se retirent progressivement des tailles de milieu de gamme et consolident leur position sur le marché haut de gamme des 18 pouces et plus.

Plus important encore, les percées technologiques deviennent la compétitivité centrale pour les fabricants de pneus chinois dans la conquête du marché PCR (Potentiellement Original Rubber). Les entreprises leaders augmentent continuellement leurs investissements en R&D, s'éloignant du chemin "d'imitation et de suivi" et atteignant un leadership original de la formulation au processus.

Le pneu "Liquid Gold" du groupe Sailun brise la loi du "triangle du diable" de la performance des pneus, équilibrant économie de carburant et sécurité ; les produits haut de gamme de Linglong Tire sont utilisés dans toute la série Hongqi et ont commencé des négociations avec BMW et Audi pour la fabrication de pneus ; en 2025, le SU7 Ultra de Xiaomi s'est associé à Sailun pour lancer un pneu haute performance co-brandé, signifiant que les marques nationales ont obtenu la reconnaissance des entreprises leaders de véhicules à nouvelles énergies.

Les données montrent qu'en 2025, la production de pneus en caoutchouc en Chine a atteint 1,207 milliard d'unités, avec 702 millions d'unités exportées, dont 130 millions de pneus TBR (Toyota Braised), réalisant à la fois des augmentations de volume et de prix. Les fabricants de pneus chinois accélèrent leur transition de la "fabrication" à la "fabrication intelligente".

Actuellement, les entreprises chinoises de pneus détiennent environ 35 % de la part de marché mondiale, mais leur part sur le marché des équipements d'origine haut de gamme PCR est encore inférieure à 10 %, les marques étrangères capturant encore près de 80 % des bénéfices. Le problème structurel de "surabondance bas de gamme et manque haut de gamme" persiste.

Cependant, la tendance est déjà claire : du dépassement complet du TBR aux percées continues du PCR, de la rentabilité à l'innovation technologique, les pneus chinois se débarrassent constamment de leur "étiquette bas de gamme" et redessinent le paysage industriel mondial.