Les ventes de pneus de remplacement en Europe ont augmenté, et la performance des pneus a de nouveau grimpé

Récemment, l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA) a publié des données de marché montrant qu'au quatrième trimestre de 2024, les ventes du marché européen des pneus de remplacement ont augmenté de 11,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 60,7 millions. Tous les segments du marché ont affiché des performances positives.

Parmi eux, les ventes de pneus de voitures particulières ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 56,516 millions ; les expéditions de pneus de camions et de bus ont augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,882 millions ; les expéditions de pneus agricoles ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 152 000 ; les expéditions de pneus de motos/scooters ont augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,15 million.

D'un point de vue annuel, par rapport à 2023, les changements de ventes de pneus de consommation en 2024 vont s'améliorer, principalement en raison du domaine des pneus toutes saisons, mais les pneus de camions continueront à diminuer légèrement.

En 2024, les changements de ventes de pneus de consommation s'améliorent de plus en plus, principalement en raison du segment de marché toutes saisons, mais les pneus de camions restent légèrement négatifs. Dans les deux secteurs, nous sommes encore loin des niveaux d'avant-pandémie, avec -3,5 % et -10,3 % respectivement.

À propos de l'ETRMA
L'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA) représente 14 membres d'entreprise, dont les ventes mondiales représentent 70 % du marché mondial des pneus, y compris 8 des 10 principaux leaders de l'industrie.

Collectivement, ces fabricants maintiennent une forte présence dans l'Union européenne (UE) et les pays candidats avec plus de 80 installations de production et plus de 20 centres de R&D dans plusieurs pays. Dans l'ensemble, l'industrie des pneus soutient près de 500 000 emplois dans l'UE.

Marché des pneus d'équipement d'origine en 2024
Le déclin des ventes de pneus d'équipement d'origine en 2024 reflète le déclin de la production automobile dans la région dans un environnement économique et politique incertain, alors que les fabricants automobiles européens luttent contre les défis de l'électrification.

La production de véhicules légers (passagers et camionnettes légères) diminue en 2024, suivie d'une croissance significative en 2023. Les véhicules commerciaux diminuent encore plus fortement en 2024, après deux ans de croissance. Dans ce contexte, les ventes diminuent dans les segments des consommateurs, des camions et des bus.

Les tendances de mobilité en Europe

En Europe de l'Ouest, la mobilité par habitant est restée relativement stable jusqu'en 2019. À la fin de 2023, la demande de mobilité était revenue à sa moyenne pré-pandémique, mais restait légèrement en dessous de son sommet de 2019.

La mobilité en Europe centrale avait fortement augmenté jusqu'en 2019. Le déclin en 2020 était moins prononcé qu'en Europe de l'Ouest. La mobilité globale reste légèrement en dessous de son sommet de 2019.

La part des kilomètres passagers parcourus en voiture en Europe de l'Ouest a légèrement diminué de 84 % à 82 % entre 2004 et 2019, augmentant fortement pendant la pandémie de COVID-19. Depuis lors, sa part est retombée au même niveau qu'en 2019, bien qu'elle reste au-dessus de la tendance précédente.

En Europe centrale, en revanche, la part des déplacements en voiture a fortement augmenté entre 2004 et 2019, bien que le rythme de croissance ait ralenti dans la dernière partie de la période. La part a de nouveau augmenté en 2020, a chuté fortement, puis est revenue à la ligne de tendance précédente.

Importations de pneus EU27+RU
Les importations de pneus pour voitures particulières et camionnettes légères (PCLT) en Europe (EU27 plus RU) ont augmenté pour la première fois de 17 % en 11M2024, en hausse de 27 % par rapport à la même période en 2019. Les volumes en provenance de Chine ont augmenté de 17 %.

Les ventes ont augmenté de plus de 50 % d'une année sur l'autre depuis 2019 (une augmentation de 38 millions d'unités). Les importations en provenance de Corée du Sud ont bien performé en 2024, en hausse de 32 % par rapport à 2023. L'Inde a connu une nouvelle augmentation de 30 % en 2024 : à partir d'un niveau bas, ses importations ont presque triplé depuis 2019. Le Japon et la Thaïlande ont également connu une diminution des importations et de la part des pneus PCLT durant la même période.

L'augmentation des importations est le résultat d'une combinaison de facteurs d'offre et de demande. Les coûts de production de pneus en Europe ont augmenté depuis 2019, par rapport à l'Asie, en particulier l'énergie, la main-d'œuvre et d'autres intrants. En même temps, une pression significative sur les budgets des ménages (due à une forte inflation et à des taux d'intérêt élevés) a conduit certains consommateurs à se tourner vers des pneus importés à moindre coût.

Les importations de pneus TBR ont légèrement augmenté

Les importations de pneus de camion et de bus en provenance de l'extérieur de l'Europe (UE27 + Royaume-Uni) ont augmenté de 3 % d'une année sur l'autre au cours des onze premiers mois de 2024 ; elles étaient supérieures de 23 % par rapport à la même période en 2019.

La Thaïlande reste le principal importateur, bien que les volumes d'importation et la part d'importation aient diminué au cours de la période de janvier à mars 2024 par rapport à la même période en 2023.

Les ventes du Vietnam ont augmenté de plus de 25 % d'une année sur l'autre depuis 2019, avec des ventes et des ventes absolues augmentant de 1,1 million d'unités au cours de la même période. Le Vietnam est maintenant clairement la deuxième plus grande source ; il a largement devancé la Chine, bien que cette dernière ait également connu une croissance et regagné une part en 2024.

En revanche, la Corée du Sud et le Japon ont perdu des parts en 2024, l'Égypte passant au quatrième rang parmi les importateurs.