Marché des pneus pour véhicules commerciaux en 2025

En 2025, le marché mondial des pneus pour véhicules commerciaux, porté par un environnement commercial complexe et la reprise de l'industrie nationale, a présenté des caractéristiques marquées par une « croissance globale, une différenciation structurelle et une coexistence entre opportunités et défis ».

Des données clés montrent que les principales entreprises chinoises de pneus ont connu des performances exceptionnelles, que l'échelle du marché mondial s'est progressivement élargie, et que les différences de demande selon les régions ainsi que la modernisation de la structure des produits sont devenues les thèmes centraux de l'année.

Sur le plan intérieur, les ventes de pneus pour véhicules commerciaux ont connu une croissance significative en 2025, principalement stimulées par la reprise de la production et des ventes de véhicules commerciaux et par le rebond de la demande logistique. Au premier semestre de l'année, la production et les ventes de véhicules commerciaux dans mon pays ont atteint respectivement 2,099 million et 2,122 millions d'unités, en hausse annuelle de 4,7 % et 2,6 %, relançant directement la demande de pneus tout acier de 4,7 % en glissement annuel, avec une demande estimée à 14,7 millions d'unités au cours du premier semestre.

La croissance ininterrompue pendant huit mois du marché des camions lourds a été un moteur essentiel, les ventes de novembre approchant les 100 000 unités, soit une augmentation annuelle de près de 50 %, générant plus de 1,27 million de nouvelles commandes de pneus tout acier rien qu'en octobre.

À partir du troisième trimestre, le secteur a connu un pic de ventes, onze entreprises cotées ayant réalisé un chiffre d'affaires trimestriel dépassant 45 milliards de yuans, en progression annuelle de près de 14 %. Parmi elles, Zhongce Rubber, Sailun et Linglong se sont maintenus aux trois premières places nationales. Le chiffre d'affaires de Zhongce Rubber sur les trois premiers trimestres a atteint 33,68 milliards de yuans, en hausse de 14,98 % en glissement annuel, tandis que son volume de ventes de pneus pour véhicules commerciaux est passé à la première place mondiale.

La croissance résiliente du marché d'exportation a fourni un soutien important aux ventes totales de l'année. Malgré les incertitudes liées à des facteurs tels que les droits de douane et les conflits géopolitiques, la période de report tarifaire suite aux négociations commerciales Chine-États-Unis a permis aux entreprises chinoises de pneus de remporter avec succès un grand nombre de commandes américaines, et les sites à l'étranger ont également vu un afflux de commandes grâce à leurs avantages tarifaires. Durant les dix premiers mois de 2025, les exportations chinoises de pneus en caoutchouc ont atteint 134,8 milliards de yuans, en hausse de 3,8 % en glissement annuel.

Les marchés extérieurs ont affiché une tendance divergente : le marché américain s'est stabilisé, les expéditions de pneus de rechange pour camions devraient augmenter de 7,9 % en glissement annuel ; en revanche, la demande sur le marché européen était faible, les livraisons de pneus pour camions et autobus ayant reculé de 4 % en glissement annuel au troisième trimestre, principalement en raison de la morosité de l'économie locale et de l'impact de la hausse des importations de pneus.

La modernisation de la structure des produits est devenue le moteur principal de la croissance des ventes. Avec un taux de pénétration des véhicules commerciaux à énergie nouvelle dépassant historiquement 30 %, les pneus spécialisés à faible résistance au roulement et à forte capacité de charge sont devenus un nouveau marché prometteur, les ventes de produits de remplacement à faible résistance au roulement du groupe Double Star ayant augmenté de 30 % en glissement annuel.

Parallèlement, les produits à haute technologie comme les pneus géants tout acier ont connu un excellent essor. La production de pneus géants tout acier de Sailun Tire figure parmi les cinq premières en Chine. Ces produits à forte valeur ajoutée ont efficacement résisté aux fluctuations des coûts.

En matière de prix, le secteur a généralement adopté une stratégie d'augmentation des prix. Le prix unitaire des pneus tout acier de Fengshen Tire a dépassé 1 100 yuans, soit une hausse supérieure à 7 % en glissement annuel, tandis que Double Coin Tire a maintenu un prix moyen élevé de 650 yuans par pneu.

Il convient de noter que des défis persistent malgré la croissance du secteur. Malgré la hausse des volumes de ventes et des revenus, la pression sur les bénéfices ne peut être ignorée. Le bénéfice total des onze entreprises cotées a diminué de 17,02 % en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres, principalement en raison de la pression exercée par les prix des matières premières, les fluctuations des taux de change et les coûts tarifaires.

La concurrence mondiale s'intensifie, des géants internationaux comme Michelin et Bridgestone détenant collectivement plus de 45 % de la part de marché mondiale. Bien que les entreprises nationales aient accru leur part à environ 35 % grâce à leurs avantages en termes de coût et de capacité de production, elles doivent encore réaliser des percées dans la recherche et le développement technologique.

Dans l'ensemble, les ventes de pneus pour véhicules commerciaux devraient connaître une croissance tant en volume qu'en valeur d'ici 2025, soutenues par la reprise du marché intérieur et des exportations résilientes. La modernisation des produits ouvre la voie à un développement de haute qualité.Pour les entreprises, saisir les opportunités offertes par le marché des véhicules commerciaux à énergie nouvelle, optimiser la répartition mondiale de la capacité de production et accroître la part des produits à forte valeur ajoutée seront essentiels pour profiter du prochain cycle de croissance.